| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2012年05月23日 15:16 |
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中南建设(000961)今日至收盘涨6.34%，全日换手率为2.47%。主要从事土木工程建筑和房地产开发 。公司通过完成重大资产重组后，转为以房地产开发、建筑工程施工、物业管理的一个完成的业务体系的上市公司，主要是置入中南房地产公司的资产。公司主要在海门、南通、常熟、镇江等江苏二三线城市和南京、青岛等地开发、承建房地产项目。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测分别为1.10、1.43、1.70元;对应的动态市盈率为12、9、7倍;当前共有21位分析师跟踪，12位给予“强力买入”评级，9位给予“买入”评级;综合评级系数1.43。
公司2011年实现营业收入123.03亿元，比上年同期增长34.64%;实现营业利润总额14.03亿元，比上年同期增长36.85%，实现归属于母公司所有者的净利润9.32亿元，比上年增长25.79%;每股收益0. 8元，比上年增长26.98%。
银河证券表示，中南建设的发展战略决定了公司项目储备均位于经济条件较好的三四线城市，大部分位于江苏、山东和海南，这些城市的住房需求正处于释放期。从政策角度来看，公司项目储备所在的城市仅青岛一个城市限购，相比其他公司而言，中南项目销售受限购的影响就要小的多，2011年及2012年一季度销售好就能说明问题。在当前行业调控政策不变的情况下，公司的区域布局优势逐渐显现，也将支撑未来销售的持续增长。
公司投资开发运营的南通金石国际大酒店和南通中南城购物中心的隆重开业，标志着公司地产业务成功实现从普通住宅开发商向城市运营商的转型升级。中信建投证券表示，未来公司在青岛、海南、海门、盐城等地将有多个五星级酒店。此外，公司通过打包拿地方式成功进入淮安、营口、菏泽三个城市，并对山东、湖北、安徽、东北地区等项目进行了初步考察和洽谈，为公司下一步拿地明确了方向。
天相投顾证券预计公司2012-2013年实现每股收益分别为1.16元和1.56元/股，以最新股价计算对应的市盈率分别为9倍和7倍，维持“买入”投资评级。
风险提示：大盘系统性风险和房地产调控政策风险;项目销售和开发进度可能不达预期。
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