| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2011年03月09日 16:09 |
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中国船舶（600150）股价连续三天上涨，今天股价至收盘上涨6.03%，换手率为1.42%。公司大股东实力雄厚，具有军工背景，公司是国内最大的造船企业，产能达700万载重吨，仅次于韩国现代重工为全球第二大造船企业。今日投资《在线分析师》显示：公司201-201年综合每股盈利预测值分别为4.05元、4.52元和5.19元，对应动态市盈率为21倍、19倍和16倍；当前共有11位分析师跟踪，5位给予“强力买入”评级，5位给予“买入”评级，1位给予“观望”评级，综合评级系数1.64。
2011年3月3日，公司发布非公开发行预案拟以不低于66.33元/股的价格向中船集团、宝钢集团、中国海运等十个特定投资者非公开发行6000万股A股，募集资金不超过40亿元主要用于收购龙穴造船，以提升公司整体竞争力和盈利能力。
造船业向中国转移，公司志在打造一流船舶上市公司。2010年，中国造船完工量占全球市场份额42%，新接订单量占全球市场份额的48%，截至2010年底的手持订单量占全球市场份额41%，首次全面超越韩国，成为世界第一造船大国。东海证券认为，通过本次非公开发行，公司将进一步巩固和扩大在大型船舶建造、修船和船用低速柴油机三大核心业务方面的行业领先优势，打造全球一流的船舶行业上市公司。
收购龙穴造船巩固造船优势，消除潜在同业竞争。东海证券还认为，本次收购龙穴造船后，通过将外高桥造船的优势复制到龙穴造船将形成协同和规模效应，以进一步巩固公司在大型船舶方面的优势和行业领先地位。公司将拥有上海地区的外高桥造船、江南长兴造船和广州地区的龙穴造船三个现代化大型造船企业，在造船产业布局上形成长江口和珠江口两大造船基地，同时解决龙穴造船与公司的潜在同业竞争。
利用现有优势积极拓展海上风力发电塔等非船业务。方正证券认为，公司利用募集资金在现有大型船舶建造、修船、船用低速柴油机三大核心业务优势的基础上，通过技术、人才、装备等现有优势的协同基础上积极向风力发电设备等其他非船业务方面拓展。
方正证券还表示，不考虑资产注入，预测公司2010-2012年每股收益为3.92元、4.4元和4.98元，给予公司“增持”评级。
风险提示：业务整合不顺利的风险；新业务发展缓慢风险；收购完成后的运营管理风险。
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