| 来源： |
华泰联合证券 |
发布时间： |
2010年07月30日 08:16 |
作者： |
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路翔股份(002192)
评级：买入
评级机构：华泰联合证券
2010年4月公司原矿石处理能力800吨/日的生产线开始试生产，目前完成大部分单项验收手续，预计8月将进入正式生产阶段。呷基卡134号脉剩余的储量位于公司已获取采矿权部分的下方，按照自上而下的开采方式，公司获得其余300万吨原矿的采矿权属于顺理成章。采选能力扩产至3000吨/日的相关工作已经开展，并且该项目会考虑到生产日期调节、保温防冻等措施，力争做到全年12个月生产。1.5万吨级电池级碳酸锂生产线选址及可研启动，预计年底将开始动工建设，2011年底可建成，2012年初首期或将投产。
公司锂业业务从外部政策环境到内在的生产运行状况均良好，此前公司公告的股权激励计划中30.36元的行权价也昭示了公司的发展决心。新型动力电池将给现有碳酸锂生产企业带来革命性变化。变革前夕我们更看重趋势性的变化。预计公司2010-2012年每股收益为0.32、0.74、1.80元，维持每股价值38.68元的判断，维持“买入”评级。(原载于证券时报）
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