| 来源： |
广发证券 |
发布时间： |
2010年05月14日 08:24 |
作者： |
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评级：买入
评级机构：广发证券
公司已初步形成非晶硅薄膜太阳能电池、晶体硅电池、光伏系统集成三位一体太阳能产业布局。我们认为薄膜、晶硅是殊途同归的两大技术路线，公司在保证技术和投资可控条件下切入两大光伏电池产业，势必在未来获取更高的太阳电力市场份额。
26MW单结非晶硅薄膜电池线已经投产，稳定效率超过6.9%，并获得国际认证，开始开拓海外市场；同时40MW非晶-微晶叠层电池预计2010年年底可投产。公司投资参股欧贝黎新能源公司高效晶硅电池、组件产能分别为 60MW 和100MW，预计今年产能扩充到180MW和200MW。而光伏系统集成业务是公司实现太阳能产业链有效整合的重点。
预测公司2010-2012年每股收益分别为0.710元、1.129元和1.704元。太阳能业务今年将实现较大收入；综艺超导和神州龙芯也进入收获期，综艺超导、毅能达、天一集成和连邦软件符合分拆上市的条件，神州龙芯具备独立上创业板潜质；PE股权投资账面收益目前折合每股收益超过1.10元。公司估值拐点形成，给予“买入”评级，目标位30元。
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