| 来源： |
广发证券 |
发布时间： |
2010年04月16日 08:22 |
作者： |
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公司与常州亿晶光电的资产置换交易即将完成。我们预计在6月可顺利完成相关审批、核准手续。海通集团主业将变更为从单晶硅棒到组件的光伏业务，成为目前A股市场上以光伏为主业、产业链垂直一体化的太阳能公司。
欧洲市场上半年非常火爆，但并非是最后的狂欢盛宴，相反是光伏产业进入新市场的预热和前奏。政策和产业内在驱动动力两者交替作用、博弈将加快产业的成熟。晶体硅和薄膜电池殊途同归，对于晶体硅电池我们长期看好，保守估计5-10年内晶体硅技术被取代的可能性不大，而且市场有足够大的空间来消化不同技术的发展。
预测公司2010年保守销售约240MW，2011年同比增长至少50%。2010-2011年每股收益保守估计分别为1.10元和1.56元。作为处于新兴市场、盈利能力强、市场稀缺的垂直一体化纯光伏新能源品种，公司股本适中，我们认为可给予2010年35倍市盈率，合理目标价为38.5元，给予“买入”评级。（原载于证券时报）
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