| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2010年02月05日 16:49 |
作者： |
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天士力：公司正逐步完善现代中药产业链，在生产源头实施陕西省扶持项目--商洛GAP基地及中药饮片加工建设项目，现代中药GMP技改项目逐步形成具备10余个剂型的生产平台，08年度公司及控股子公司共进行新专利申请100项，其中发明专利91项，实用新型专利9项；专利授权58项，其中发明专利40项，实用新型专利6项，外观设计专利12项。
复方丹参滴丸海外临床进展意义重大
公司拳头产品复方丹参滴丸市场占有率在国内居领先地位，是国家食品药品监督管理局认定的中药保护品种，是我国目前治疗心血管疾病应用最广泛、人数最多、患者忠诚度最高的一线现代中药；先后进入俄罗斯等27个国家和地区销售，08年被加拿大卫生部批准为OTC药，并进入越南医疗保险品种目录。产品年销售额超过12亿元，累计创造税收15亿元。该产品自06年5月起取消经销商出厂底价5%折扣，等同于提价；复方丹参滴丸FDA(美国食品药物管理署)认证工作预计09年通过Ⅱ期临床。根据发改委第22次药品调价目录，公司新推出的60粒包装、具薄膜包衣的丹滴最新定价为10.9元，公司可以比照此定价对150粒包装、具薄膜包衣的丹滴(近2年唯一销售的主导规格)到各省市物价部门上调最高零售价至27.25元，此次比照调价后，相当于对这一主导产品提价14.98%。
丹参滴丸入选新医保
《国家基本用药目录》09年8月18日正式颁布，100多个中成药品种中，独家品种占20%以上，其中，天士力的复方丹参滴丸进入目录。09年公司加快了产品开发力度：丹参药材干燥净化生产线投产，板蓝根泡腾片完成标准修订，丹参滴丸具备上市条件。另09年12月，公司生产的复方丹参滴丸、养血清脑丸（颗粒）、水飞蓟宾胶囊（商品名：水林佳）、荆花胃康胶丸、柴胡滴丸、穿心莲内酯滴丸、芪参益气滴丸八个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》（其中复方丹参滴丸为甲类药品，其余为乙类药品），养血清脑丸、穿心莲内酯滴丸、芪参益气滴丸为首次进入《药品目录》产品。
由于主导品种获得更好增长机会, 二线品种占比增加且增速较快,天士力的业绩增速有望加快,而业绩快速增长及复方丹参滴丸通过FDAⅡ期临床试验乃至最终获得FDA批文的良好预期将共同推动公司估值水平上升.近日该股缩量调整，短期风险释放充分，鉴于良好的中长期投资价值，投资者可逢低布局，重点关注。
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