| 来源： |
信达证券 |
发布时间： |
2010年01月29日 08:20 |
作者： |
范海波 |
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事件：豫光金铅日前发布业绩预增公告称，2009年净利润将比上年同期增长50%以上。
点评：据悉，豫光金铅2009年底存货价值恢复，以及年内副产品销售量出现一定增长，是其业绩同比（比2008年）增加的原因。
我们对2010年铅的前景进行了预测：虽然近期中国收缩流动性使境内外有色金属价格有所回调，但在全球经济逐步恢复、流动性宽裕、中国汽车消费进入快速上升期的大背景下，精炼铅的价格有望继续向上。此外，铅期货国内上市已被纳入交易所准备过程，中国的铅价格洼地在进口矿冶炼亏损的背景下难以持久，由此，我们判断2010年国内大型铅冶炼企业盈利有望回升。
考虑库存计提部分冲回，我们调整豫光金铅2009年EPS至0.49元，调升2010年EPS至1.04元；维持豫光金铅“持有”评级。信达证券 范海波 (原载于东方早报)
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