| 来源： |
金证顾问 |
发布时间： |
2010年01月13日 21:31 |
作者： |
张超 |
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公司是镍氢动力电池关键原材料泡沫镍全球最大的生产制造商以及镍系列动力电池国内重要的供应商，为顺利实现向下游高端镍氢汽车动力电池产业的延伸，公司实施进军镍氢汽车动力电池产业的战略规划，实现产业化升级，力争成为国内汽车动力电池的领跑者。公司的泡沫镍业务未来的盈利能力将持续改善，同时公司重点发展的车用镍氢动力电池能量包已经下线，随着中国新能源车政策的逐步落实，动力电池将成为业绩新的增长点。根据中金公司预测，新能源汽车2010、2011年产量分别为5万辆和17万辆，科力远2010、2011年动力电池销量分别为4000套与26000套，分别对应8%和15%的市场份额。国家在09年年末出台了七大战略性新兴产业规划，其中将新能源与动力汽车列在第一和第三的位置，公司作为汽车动力电池行业的领跑者，将充分受益政策带来的发展契机。
短期来看，公司市盈率偏高，但是从长远发展来看，我们预测公司对应10年PE为30倍，结合行业的高成长属性，目前公司股价较为合理。投资者可在市场调整的过程中逢低介入，中长线持有。
金证顾问张超
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