| 来源： |
中投证券 |
发布时间： |
2010年01月06日 07:29 |
作者： |
余方升 |
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事件：商务部1月4日决定，从5日起，对进口于印尼希杰、麒麟味元食品和泰国味之素的核苷酸类产品分别征收16.9%、8.1%和6.5%的反倾销保证金，其他未应诉印尼、泰国公司统一征收29.7%的反倾销保证金。
点评：这次反倾销征收的保证金低于前期市场预期，但从我们跟星湖科技的沟通情况来看，其还是看好2010年呈味核苷酸的价格趋势（短期呈味核苷酸供求仍然呈现紧张状况）。
去年11月星湖科技董事会通过决议，计划非公开增发不超过5000万股，募资48459万元，用于年增4000吨核苷酸项目。我们认为，若该项目完全达产，届时星湖科技产能将高达1万吨，国内市场份额超过60%，对核苷酸市场的价格控制权将大大提高。
整体来看，我们认为本次反倾销结果仍对星湖科技构成正面影响，维持之前对其2009-2011年公司EPS（每股收益）的盈利预测分别为0.40元、0.66元、0.89元，以及“推荐”评级。中投证券 余方升
(原载于东方早报)
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