| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2009年11月13日 10:49 |
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金地集团（600383）主要从事房地产开发与经营、物业租赁和物业管理等。其中，房地产销售行业收入占主营收入的96.63%。公司以房地产开发为核心业务，形成了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海区域为主，其他区域经济中心城市（武汉、西安、沈阳）为辅的全国化发展布局。公司坚持以产品为核心，开发了大量的精品工程，并获得一系列荣誉。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.59、0.77和0.94元，对应动态市盈率为26、20和16倍；当前共有33位分析师跟踪，9位分析师建议“强力买入”，23位分析师建议“买入”，1位分析师给予“观望”评级，综合评级系数1.76。
公司销售增速继续领先行业平均水平，全年销售额有望逼近200亿元。前三季全国商品房销售额同比增长73%，预计1-10月同比增长率有望保持这一水平，而金地1-10月的累计销售金额同比增幅达到了84%，领先全国水平。分析师预计全年完成170亿元的销售目标已无悬念，并有望逼近200亿。
未来两个月的拟售资源丰富，分布均衡。09年11-12月，公司新推和加推的项目将有6个：深圳上塘道、东莞博登湖、南京自在城、杭州自在城、西安湖城大境、沈阳滨河国际社区，拟推面积未披露。据对17个重点城市楼市跟踪的情况来看，这6个项目的所在城市是今年销售回暖势头比较强劲、行情比较火爆的城市，项目分布均衡、战略布局合理。
积极扩张，新增项目盈利能力较好。近日公告近期获取的东莞黄江项目可售建筑面积约为58万平方米，可售建筑面积的楼面地价为2564元/平米，据了解该地段同品质新建商品住宅（含可售的配套商业）均价大致在6000元/平方米左右，预计未来本项目整体利润不低于6亿元，毛利率不低于23%，按80%权益计，能提升NAV0.15元/股。近期获取的另一项目—沈阳浑南新区楼面地价1134元/平米，据了解该地段同品质新建商品住宅（含可售的配套商业）均价在4500元/平方米以上，预计未来本项目整体利润约5亿元，毛利率不低于25%，能提升NAV0.14元/股。
2009年三季报显示，1-9月实现营业收入52.07亿元，同比增长19.66%；前三季度累计实现销售金额近150亿元，净利润达9.19亿元，同比增长82.19%；归属母公司所有者的净利润7.69亿元，同比增长119.31%；每股收益0.35元。
国信证券表示，公司明年业绩有保障，未来三年仍将高增长，维持“推荐”。公司在3季度末预收款145亿，若全年能实现营业收入110亿元（即4季度结算约60亿元）的话，4季度只要再实现合同销售额20亿元，年底就将有超过100亿元的预收账款，这将极大的保障明年业绩增长。
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