| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2009年05月14日 16:58 |
作者： |
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铁龙物流(600125):公司是一家全国性的铁路物流类上市公司，具行业垄断优势，经营一条通往营口港的货运专线。公司收购沙鲅铁路支线，成为独立铁路承运人，并将进行扩能改造提升运力，预计2010年铁路运量将达到6000万吨。该线是营口港与外界联系的唯一铁路通道，承担了营口港40%-50%的疏港货物运量。沙鲅线扩能已经完工，运能从2400万吨扩能到4600万吨，08年完成货物到发量3780万吨，同比增长18.9%，开创了建线运营以来的历史最好水平。
公司的最大优势是铁路特种集装箱业务。从各项业务的毛利占比来看，铁路客货运占60%左右，30%来自特种铁路集装箱业务。公司拥有中国铁路特种集装箱业务的独家经营权，目前拥有各类特种集装箱2.4万个，为中国铁路最大的特种集装箱保有量，业务范围覆盖全国。按照铁路部门规划，"十一五"期间，我国将大规模发展集装箱运输，铁路集装箱运输量将达到1000万TEU，年复合增长率预计为29.5%。08年特种箱发送量39万TEU，较上年同期39.5万TEU同比下降1.23%。
此外，大股东中铁集装箱公司是铁路集装箱唯一具有承运人资格的企业，目前在全国范围内设有十八个分公司和6个直属集装箱办理站，负责集装箱铁路运输的日常管理工作，具有独立于十八个铁路局的调度系统。存在大股东资产的注入预期。另外，作为公司的实际控制人，铁道部有动力进一步提高特种集装箱的收费价格。
二级市场上，近期该股连续下调，整理较为充分。而且该股十大流通股东全部为机构投资者，筹码锁定较为集中。后市有望震荡走高，值得投资者重点关注。
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