| 来源： |
长城证券 |
发布时间： |
2009年03月11日 16:19 |
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今年两会期间，国务院总理温家宝在十一届全国人大二次会议上作政府工作报告时指出，“2009年将推进资源性产品价格改革，继续深化电价改革，逐步完善上网电价、输配电价和销售电价形成机制，适时理顺煤电价格关系”。这是政府工作报告第一次明确地提出，要进行电价改革，理顺煤电价格关系。这意味着国务院对电价问题的空前重视，也说明在煤电矛盾空前激烈并导致电力行业在亏损严重的情况下，电价改革已迫在眉睫，并由此带来市场投资新主题。ST梅雁在电力行业异常艰难的2008年内顽强地实现了扭亏为盈的即定目标，后市有望成为行业回暖的最大受益品种。
除了对电价改革的预期之外，近期国内发电量等数据强劲反弹从另一个侧面也反映出电力行业的景气度明显回升。权威统计数据显示，2月份企业的生产量和采购量指数分别为51.2%、49.5%，已经越过或接近扩张线，表明节后企业开工率有了明显的提高，这将有力带动用电需求回暖。ST梅雁是以水力发电为主业的水电能源类上市公司，同时也是广东省内较大的民营水电上市公司，公司先后在广东梅州及广西柳州等两个地区投资建造了多个水电站，截止2008年年底，水电装机容量为31.1万千瓦。
长期以来，ST梅雁的投资项目十分广泛，形成了较为庞大的产业群，目前控股公司多达19个，涉及近10个行业。公司近年来在证券投资领域屡有斩获，尤其值得一提的是对粤水电的成功投资，公司原持有1694万股粤水电，投资成本为2600万元，每股投资成本仅为1.53元，近两年公司减持的粤水电股份已获利1.36亿元，是原始投资的6.7倍，目前仍持有494万股，未来一旦兑现，则必将对当期业绩产生重要的影响。
在电力行业2008年业绩普遍悲观，不少电力企业甚至亏损的情况下，ST梅雁却兑现了2008年度扭亏为盈的经营目标，实属不易。从短线走势上来看，该股受大盘调整的影响，目前已经回到了前期主升浪的1/2处，调整已经非常充分。周三该股丝毫没有受大盘冲高回落的影响，而是走出了逆市拉升的强劲势头，后市有望继续大幅拉升。
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