| 来源： |
万国测评 |
发布时间： |
2009年02月17日 15:01 |
作者： |
谢祖平 |
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天威保变（600550）签署葛沪直流综合改造工程供货合同，合同金额约9.81亿元。
点评：根据公告显示，公司与国家电网公司签署了葛沪直流综合改造工程《枫泾换流站换流变压器》和《荆门换流站换流变压器》共计28台换流变压器的供货合同，合同金额约9.81亿元人民币，产品将于2010年1月至8月陆续交货，不会对2009年净利润产生影响，按照公司2008年中报变压器产品盈利能力测算，预计对2010年净利润贡献在8500万元左右。此外，公司前期被认定为高新技术企业，2008年至2010年所得税按15%缴纳，对今后业绩也将会有积极作用。从走势上看，目前该股估值水平与同行业其他公司相比较为合理，后市逢低适当留意。
兴发集团（600141）董事会通过兴瑞化工投资新建6万吨/年有机硅单体项目。
点评：兴瑞化工经营范围为有机硅、离子膜烧碱售以及精细磷化工的生产销售，上市公司持有股权比例为30%，处于相对控股低位。去年兴瑞化工年产12万吨有机硅项目已获得批复，此次投资建设的6万吨/年有机硅单体项目为一期工程，将利用兴山、神农架地区拥有的高品质硅石资源和水电资源，项目总投资5.96亿元，建设工期2年，投资回收期6.96年，预计年实现净利润7973万元。不过，由于去年第四季度以来有机硅价格回落，项目建成后盈利情况存在不确定性。
长安汽车（000625）拟以不高于3.68港元/股总额不超过9.09亿港元回购B股。
点评：根据方案显示，公司将在回购总额不超过9.09亿元港元及回购价不高于3.68港元/股的条件下回购B股，回购B股股数最多不超过4.23亿股。从回购方案来看，设定的最高回购价与目前的每股净资产值较为接近，若最终回购价较每股净资产越低，对每股净资产的提升将会越明显。不过，从公司2008年中报情况看，货币资金23.27亿元，经营现金净流出1.1亿元，回购行为对公司今后的现金流的影响较大。从走势上看，由于该股停牌期间市场整体出现回升，同类汽车股涨幅普遍在50%以上，复牌之后补涨的意愿强烈。
罗牛山（000735）终止与惠宝公司合作开发白水塘土地。
点评：公司主要生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品。根据公告显示，原方案中公司按24万元/亩提供290亩土地作为出资，而惠宝公司则提供全部建设资金并负责开发建设。此外，去年9月份公司披露的诉讼进展情况，公司支付龙得公司受让魏铁所持惠宝公司18%股权的转让款后，公司取得惠宝公司69%的股权。从透露的信息来看，项目终止的原因可能在于惠宝公司资金状况不佳以及房地产市场景气度有所回落。从走势上看，近日该股股价出现大幅上扬，短期交易活跃度提升，后市逢低可适当留意。
（万国测评谢祖平）
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