| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年02月06日 07:00 |
作者： |
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国脉科技（002093）
未来三年快速发展
国海证券认为，公司是福建电信市场有竞争力的网络规划设计及第三方电信维护公司。首次给予“增持”评级。
国内电信设备存量规模巨大、并且随着电信投资继续上升，国内电信设备维护市场将呈持续增长态势。随着国内电信市场竞争加剧，未来运营商将更专注于核心业务和业务创新，而非核心业务如维护外包的倾向将更明显。国脉作为具有丰富的全网、多厂商系统设备维护经验和强大的后台支持、拥有成熟专业服务团队的服务商，未来向全国扩张的潜力较大。
公司先后为中国移动、中国电信、北京华迪、农业银行签订合同，提供Juniper或其他数据产品及服务。数据业务和服务业务的快速发展一方面得益于行业快速的增长态势，另一方面，公司良好的服务也是获取份额的保证。未来增值业务在通信业务的比重将不断提高，基于IP的网络技术是通信未来发展趋势，公司对数据业务服务上的重视有助于其在未来通信业务格局演变中占据有利位置。
武汉凡谷（002194）
有望实现市场份额提升
中投证券预计，武汉凡谷2008―2010年仍有望稳健增长，并借助其良好的成本控制能力和长期的行业积累实现市场份额的提升。同时分析师认为，公司拿到高新技术的可能性很大，依照15%的税率计算，公司的EPS为0.73、0.8和0.92元，给予“推荐”评级。
分析师指出，公司国内射频器件2008―2010年增长率为13.82%、28.65%和-9.04%；亚洲、非洲等新兴市场射频器件行业2009年的增长率为8%，预计2010年海外市场将恢复快速增长，增长将达到15%。
公司08年四季度和09年一季度毛利率可能受到销售价格下降的较大负面影响。09年下半年射频器件销售价格下降速度将放缓，但同时也受益原材料价格下降和人工成本的下降，预计2009年毛利率降幅减缓，而2010年毛利率则会趋稳，预计2008―2010年毛利率为29.08%、28.65%和28.65%。
中鼎股份（000887）
业绩或将超预期增长
光大证券预计公司09年业绩将高于市场预期。给予“买入”评级。
分析师预计09年汽车行业实现7%增长，将高于公司原来-10%汽车销量预测。1月份市场市场日均销量超过2.7万辆，环比增11%，同比增13%。预计09年会有持续的政策推动汽车行业销量反弹；3月份的汽车下乡保证50亿补贴微客；4月份的政府投资开始直接推动新项目和公司的购车需求；不排除二季度出台汽车金融、所得税抵扣购车款等政策。
公司子公司安徽新科活性粉体技术有限公司活性粉体技术的产业化进程可能超预期。该项目预计降低公司原材料成本10％―15％，可实现净利润2000万，增加合并报表毛利率。
（丛榕 整理）
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