| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2009年01月22日 15:58 |
作者： |
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冀东水泥（000401）是华北地区最大的高标号水泥供应商，公司去年加快产能扩张步伐，今年将进入产能投放的高峰期。从2009年新增产能来看，主要集中在河北省唐山市及山西、内蒙地区。按生产线建设计划测算，公司明年的产销量增幅达到50％左右，成为拉动业绩增长最重要的因素。
从我国整个水泥业的分布来看，总体呈现的是南海螺，北冀东的特点。公司在华北地区具有相当的垄断优势，中石油投入400亿巨资建设南堡油田，作为建筑的必须产品水泥自然要占到很大份额。同时，从水泥的物理性质可以发现，水泥的运输和投入使用具有很明显的区域性，也就是说，南堡油田的建设最好能够就近用到水泥，那么公司显然是独一无二的最佳供货商！
从各市场看，产能规模最大的河北省落后产能淘汰力度较大,由于扩产的主力主要是冀东水泥与太行水泥,落后产能淘汰将进一步增加公司的市场占有率并稳定区域水泥市场价格。12月12日，公司公告拟组建冀东水泥交城有限责任公司，在建项目投产后，公司将成为山西产能规模最大的企业。从固定资产投资的拉动角度看，冀东水泥各市场都处于水泥需求的快速增长期，产能的持续大幅扩张则为公司的盈利增长提供了引擎。
二级市场上, 该股前期反复震荡并构筑双底形态,近日震荡走高，量价配合较好，后市将随大盘的继续转暖,延续上涨空间，投资者可重点关注。
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