| 来源： |
中信证券 |
发布时间： |
2010年07月05日 09:57 |
作者： |
梁骏;鄢凡 |
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□ 中信证券 梁骏 鄢凡
我们认为，全球电子周期会在三季度开始步入下行期，而费城半导体指数及A股电子股指数应该已在今年4月下旬就已建立了本轮上行周期的高点。展望下半年，我们认为电子公司业绩很难超越乐观预期，相反，电子周期下行可能导致行业整体业绩不及预期，而在当前的高估值溢价下，电子股下行风险已较大。我们维持行业“弱于大市”的评级，建议精选下半年业绩增长较为确定的非周期成长股，如漫步者、同洲电子、诚志股份、永太科技以及长城开发。(中国证券报）
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