| 来源： |
中信金通 |
发布时间： |
2010年03月01日 08:22 |
作者： |
钱向劲 |
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2010年开市以来，A股大盘呈现盘局态势，不过市场热点不少，旅游、通信、农业、区域等板块轮动明显，给市场带来了赚钱效应。阶段性的市场主线，主要是年报业绩成长明确的消费类股如商业百货、酒店旅游、通讯电子、传媒等(剔除去年涨幅较大的品种)等，其中3G通讯板块相对良好的表现有一定持续性。
2009年是我国通信行业发生重大变化的一年，三家运营商都正式商用了3G业务，设备制造商受到行业投资加速的影响，普遍实现了较好的业绩。2010年，通信行业将继续3G方向的发展；设备制造商将仍然维持景气的状态；随着运营商对于增值业务的加大投入，2010年，增值业务提供商将成为快速发展的行业。从相关消息看，工信部部长李毅中在2010年全国工业和信息化工作会议上表示，结合“十二五”规划编制，初步考虑把信息网络、先进制造业、生产性服务业和新能源、新材料、生物医药等领域作为培育重点。将继续支持3G建设，加强对增值电信业务的政策支持。
从二级市场看，3G通信板块去年没有经过大幅炒作，近期受到机构资金青睐。如果要挖掘中长期具有良好成长性的公司，比较看好能够提供增值服务的成长型企业。从具体看，可关注一是运营商，国内的上市公司主要有中国联通；二是光纤光缆生产厂商，行业龙头为亨通光电、中天科技、烽火通信等；三是借助多年来在3G研发上的高投入，中兴通讯产品几乎覆盖了3G的产业链，有望成为我国3G行业的大赢家、通过收购全面进入网优子行业的三维通信；四是3G增值服务商，2010年上半年开始，3G用户会逐渐增多，3G增值服务也将迎来爆发式的增长，可逢低关注神州泰岳、拓维信息等。（中信金通 钱向劲）
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