| 来源： |
华泰联合 |
发布时间： |
2010年01月15日 09:47 |
作者： |
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就内地A股市场而言，与沪深300相比，2009年计算机应用板块（按申万行业分类）的超额收益是19%，信息设备为49%。上一次信息技术板块全年跑赢指数的年份，还是在2000年。
我们认为，从历史的角度看，（信息技术）科技股面临新的重大投资机会。在2008年的市场暴跌中，软件和设备公司能够领先大盘就是一个信号，说明这些公司的“体质”大大改善。我们认为，未来五年，软件公司可能会出现1000亿元市值的公司。
从科技产业的发展阶段看，就如互联网普及的年代一样，3G时代将涌现很多新应用、新模式和新公司，并对资本市场造成重大影响。譬如，2009年，国内投资者对物联网、手机电子支付和电子书的追捧就是预演。
另一方面，信息技术还在新能源产业中扮演重要角色，例如电池系统所需要的电池管理芯片。
我们相信，今后几年信息技术领域会出现一批杀手级应用，并推动一些企业的收入和利润爆发式增长。
基于信息技术行业出现战略性转机的判断，投资者现阶段应该大幅超配包括软件公司在内的信息技术公司。华泰联合证券 (原载于东方早报)
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