| 来源： |
国金证券研究所 |
发布时间： |
2010年01月11日 16:25 |
作者： |
陈运红 |
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云计算专题研究报告的提出
云计算将未来3-5年全球范围内最值得期待的技术革命：信息通信时代的今天，信息爆炸和信息泛滥日益成为经济可持续发展的阻碍，海量信息的处理与金融危机下各企业对IT支出的谨慎之间的背离，云计算以其资源动态分配、按需服务的设计理念，以低成本解决海量信息处理的独特魅力，“云计算”的应运而生有客观上的其必然性。
云计算在中国迎来黄金十年发展周期：当前，中国正处于移动互联网发展的初期、两化融合（工业化和信息化融合）政策讨论期，云计算概念刚刚兴起，中国云计算需求空间到底有多呢？云计算对本土相关企业经营到底有多大实质性影响呢？敬请关注我们的后续研究报告。
投资建议
投资思路：1）云计算将成为下一轮IT行业增长周期的主要趋势；2）中国云计算需求增长空间来自于传统IT架构的改造和转型、移动互联网爆发性需求、传统工业的信息化普及与升级的持续增量需求，本土的系统集成商和本土云计算平台提供商面临黄金的发展周期；3）我们长期看好优势系统集成商：其主要原因在于中国两化融合过程其实质就是不同硬件、软件实现系统集成和融合应用的过程，同时我们看好中国信息化推进从点到面的全范围发展空间；4）我们认为本土云平台提供商（服务器、存储器和基础软件、应用软件）具有后发优势，其主要原因云计算架构弱化了软硬件平台差异，差异化的焦点集中在业务应用领域；这缩小了本土厂商与跨国企业在底层软件和高端硬件的差距。
推荐组合：回顾中国新技术演进的历程，基本是演绎从系统集成向自主创新的过程，在云计算主题投资主线下，投资策略如下：系统集成商（推荐华胜天成、东华软件、东软集团，关注浪潮软件）→本土云平台商（推荐浪潮信息、中国软件，关注中兴通讯、方正科技）→运维服务商（推荐鹏博士、网宿）
国际云计算发展现状
计算机行业观点：云计算将成为全球IT业恢复性增长背景和物联网方向下的行业主要趋势
全球IT业将进入恢复性增长阶段：Gartner报告显示09年全球IT支出下降5.2%，而进入10年全球IT支出预计增长3.3%，国内IT业则从下游行业的旺盛需求及软件外包的高速增长获得支撑；
云计算在物联网下率先取得突破：云计算不仅大大的提高了信息处理能力，而且彻底改变了计算与存储的方式，便宜以及按需的计算能力使云计算成为物联网的前奏“大脑”。Gartner将其列为2010年的10大战略科技之首，认为将在2-5年内成为市场主流；
IDC预测，云计算相关IT支出2012年将达423亿美元，年复合增长率27.3%，超出云计算以外IT支出部分增速（5.3%）5倍以上，在整体IT支出中占比也将从4%上升至9%。
（具体内容请见附件）
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