| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年04月23日 16:27 |
作者： |
田华 |
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今日两市回调后出现反弹，但投资者不宜对前期的题材股追涨 ，而应乘此良机对一些前阶段相对滞涨，但又受到基本面，政策面支撑的个股战略性逢低建仓。刺激消费是下一阶段最好的政策期待，以目前形势来看，在投资及其裙带效应拉动下，二季度GDP增速有望走出一季度谷底。但是经济增长的动力并不扎实牢靠，短期打破居民储蓄高企和存货补库低迷僵局的唯一出路，是各级政府出台高杠杆的刺激消费政策。因此，整个消费板块将力接软件板块，成为后市的“明星板块”。而在今年的两会上，酒店旅游业得到了前所未有的关注。不久前，广东省推出了“国民旅游休闲计划”；北京将从三月份开启“京城国民旅游休闲计划”；四川也开始试点国民旅游休闲计划；而为了刺激本地旅游消费，杭州、宁波、上海、南京、无锡、苏州等地纷纷发放“旅游消费券”。国民旅游休闲计划、带薪休假基本上达成共识。这将对酒店旅游业起到非常积极的作用。
酒店旅游板块存在补涨动力
五一假期即将来临，春暖花开之日外出游行已经成为多数人的生活习惯，作为传统旺季到来，市场对于旅游酒店板块有所关注。日前，国家旅游局局长邵琪伟表示，"种种迹象表明，中国旅游业已经触底，复苏在即。"行业复苏的预期推动了相关上市公司股价上涨。而在本轮反弹中，旅游酒店板块因受制于消费下滑的担忧，涨幅相对较小，若基本面提前复苏，将使板块存在补涨的动力。与此同时，国内经济的持续稳定也为旅游酒店业带来新的契机：旅游业已成为国民经济拉动内需消费、树立国际形象的重要产业，中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游接待国，到2015年中国将成为世界第一大旅游接待国。根据《2007中国都市圈评价报告》，长三角已定位于参与国际竞争的领头区域，2018年将成为世界第一大都市圈。国家加大投入、扩大内需和加快发展服务业的政策、国民休闲旅游计划的实施、2009年“中国生态旅游年”主题的确定、2010年上海世博会等大型国际活动的举办等，将为长三角旅游业的发展创造新的机遇。因此，酒店旅游板块将迎来大发展。而相关未被市场重视的受益个股可谓价值低估。
江苏省正在着力推进服务业的发展
地处长三角区域性核心的南京市经济将持续发展，2009年力推50个重大投资项目，其中 14个重点项目总投资达1000亿元以上，建成后将进一步优化投资环境，吸引国际资本，提升城市综合竞争力和国际化水平。南京已成为世界500强企业投资集中地，截至2008年底已有85家世界500强企业落户南京；南京市政府明确提出将旅游业建设成为南京战略性产业。区域经济的发展，产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给南京酒店业的发展带来空间。让我们回到二级市场看，虽然大盘面临调整，但相关个股强势创出本轮行情新高，万好万家（600576）涨停，东方宾馆（000524）等等都保持强劲上攻态势，主力资金流入迹象明显。因此，建议投资者后市重点关注此类型个股的补涨机会。
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