2月7日,大年初五,碧桂园发布公告称,公司计划发行7年期优先票据,并已获得批准将于新加坡上市,但具体的细节还未确定。随后,有消息表示碧桂园的融资金额为5亿美元。
据碧桂园表示,倘若票据能够成功发行,所得款项将用作为现有和新增房地产项目(包括建筑费及土地款)提供资金,并作为一般公司用途。。
这不是碧桂园这一年多的首次发债了。在2月1日召开的2010年度业绩发布会上,碧桂园高层介绍:“集团成功于2010年4月发行5.5亿美元七年期优先票据,为6亿可换股债券进行再投资,亦于8月成功发行4亿五年期优先票据,至今已累计回购可换股债券本金总额69.78%。可动用先进由2009年年底约64.3亿元,上升至2010年年底约人民币81亿元。净借贷比率由2009年年底约52.7亿下降到2010年年底得48.4%,每股赢利约人民币25.89分,较去年同期上升约93%”。
以新债还旧债,是碧桂园这一年多来的财务大计。不过,让碧桂园如此有把握在春节假期就匆忙发债的底气或许是来自于其2010年不错的业绩。
2月1日,碧桂园公布了去年的销售情况。
公告显示,2010年全年,碧桂园共实现合同销售金额约329亿元,超额完成目标约10%,同比增长约42%;实现合同销售面积约600万平方米,同比增长约26%。碧桂园权益所有人应占利润约42.91亿元,同比上升约96%。碧桂园称其多项数据均创下2007年上市以来的历史新高。
2010年碧桂园净利润率约16.6%,同比上升4.1个百分点,2010年底可动用现金约人民币81亿元,净借贷比率约48.4%。土地增值税拨备后毛利率约29.5%,同比增加4个百分点。
碧桂园透露,根据目前已取得国土证的项目,计划今年推出8个新盘,其中广东省6个,江苏省1个,安徽省1个。当中位于佛山市核心地带的碧桂园城市花园已于1月22日开盘,首推货量约490套房于该周末基本售罄,录得预售金额约5.8亿元。
碧桂园今年全年预计有77个项目在售。根据市场需求和国家政策导向,以及集团自身发展的实力,2011年的目标继续保持在30%的良性增长速度,即2011年全年合同销售目标为430亿元。
碧桂园总裁莫斌表示,完成430亿元的目标很有把握。
以下为碧桂园2010年业绩会实录:
媒体提问:碧桂园买地的投入去年比2009年少了很多,内地银行贷款也是下降非常厉害,感觉碧桂园的开发速度有所减慢,是为什么呢?公司未来的发展策略会有什么变化?
莫斌:我们在2010年买地的确比2009年有所减少,但是我们现在的策略因为是国家政策的导向,像原来大规模拿地这种方式国家也是要求越来越严格了。
第二、也是我们想拿更加优质的土地,因为土地对房地产来说是至关重要的一个环节,所以我们对优质的土地看得非常重。
第三、集团快速开发、快速销售、快速资金回笼,所以有充足的现金流来保证企业的健康持续发展。我们买土地一定会秉承优质的土地才买,而且具备快速开发的土地才会买,而不是哪里有土地就到哪里去买。
而且董事局特别是杨主席对土地有非常深的认知,所以在买土地方面会非常的慎重。
我来碧桂园已经超过半年了,原来是在央企,现在到了民企,我觉得也是挑战。特别是碧桂园的平台跟央企的平台还有不同的界限和边缘,但我觉得在哪里都是在为社会作贡献。
关于董事变动的情况的确是有,原来的总裁崔健波先生因为个人的原因已经辞去了执行董事的职位,在这里也特别感谢崔健波对碧桂园集团所作出的贡献。
我个人也非常地感谢他,来碧桂园在短短的半年时间能够很快的上手,能够带领碧桂园精英高管层取得相对比较好的成绩,如果没有崔总前期打下的基础也是做不到的,所以在这里也特别的感谢。