天虹纺织(02678)宣布,建议就发行担保优先票据进行国际发售,并将于明日(5日)向于亚洲及欧洲的国际机构投资者,以及于美国向合资格机构买家进行路演。至于建议票据之定价(包括本金总额、发售价及利率)将由独家牵头经办人兼独家帐簿管理人德意志银行透过建帐厘定。于落实票据条款后,德意志银行、公司及附属公司担保人将订立购买协议。
该公司因应票据发行,同时公布截至2010年10月底止10个月业绩,期内盈利5.9亿元(人民币.下同),按年增长2.13倍;而期内收益为43.93亿元,上升约35%;毛利为9.03亿元,增长约1倍。