(记者 涂若奔)新鸿基公司(0086)昨公告宣布，拟发行本金总额为17.08亿元的强制性可换股票据，于2013年到期，年息2厘，同时还将发行面值为4.27亿元的认股权证，总集资21.35亿元，所得款项将用作新鸿基及其附属公司发展、分派及提供私人财务所需之资金。

　　公告披露，于转换强制性可换股票据时，以每股新鸿基股份5元的转换价计算，将发行最多3.42亿股股份，相当于扩大后之已发行股份的16.32%。

　　而行使认股权证时，以每股6.25元的认购价计算，将发行最多6832万股股份，相当于扩大后之已发行股份的3.16%。