| 来源： |
北京商报 |
发布时间： |
2010年06月02日 11:31 |
作者： |
崔启斌 |
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商报讯（记者 崔启斌）保诚355亿美元收购友邦受股东强烈反对，被迫与AIG（即“美国国际集团”）重谈收购价。记者昨日获悉，保诚对AIG提出压价超过50亿美元（即原收购价上打8.6折）的最新收购计划，但随即被AIG拒绝。保诚收购友邦陷入僵局。
早在今年3月初，英国保诚集团与AIG协议，拟出资355亿美元收购AIG旗下友邦保险业务，将以配股发行方式筹集200亿美元，并发行50亿美元优先债的方式筹集其余资金。这一协议一出，即遭到了保诚股东的强烈反对。
5月底，保诚将在伦敦交易所交易的部分股票以介绍形式在中国香港和新加坡上市，以扩大股东结构，为下一步配股筹资铺路。但保诚预料这一收购案在6月7日的股东大会难以获得75%股东的通过，不得不与AIG再议收购价。
消息指出，保诚正与AIG商讨将收购价格由此前的355亿美元降低至290亿-300亿美元，以获得股东对收购的支持。而急于拿到现金还债的AIG也不得不压低要价，要求收购价不能低于320亿美元。无论如何，这一番讨价还价将导致保诚收购友邦的条款发生改变。这一点，记者已从保诚官方获得证实。
保诚相关负责人透露，目前保诚将收购价降至303.75亿美元是与AIG的管理层及顾问详细讨论后提出的。记者从相关渠道了解到，AIG已明确表示拒绝这一收购价。
据介绍，就保诚单方面提出的收购价中，包括230亿美元现金、配股募集53.75亿美元和20亿美元的永久一级票据。
保诚与AIG在价格上的分歧让收购案存在更大的变数。分析人士指出，如果这一交易失败，AIG很可能会重新启动友邦在香港上市计划，以募集资金还债。另据媒体报道，美国官方已开始为此次收购案爽约另做准备，财政部拟定了友邦上市应急预案，已有官员和中国人寿、中国平安、中国银行、中国工商银行在内的多家亚洲金融机构进行接触，届时将力邀上述机构认购友邦股份。
国际市场预判，保诚很可能先压价后爽约，最终放弃这一项收购交易。但根据保诚与AIG此前的协议，若终止收购，保诚需付给AIG一笔总额高达1.53亿英镑的违约金，约合2.23亿美元。
值得注意的是，保诚爽约将意味着付出巨额违约金，也将不得不面临被分拆的局面。据了解，保诚第一大股东资本研究与管理公司就一直阻挠这一交易，并正在与其他大股东探讨分拆保诚一事。
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