英国保诚集团(Prudential)和美国国际集团(AIG)这两家保险商昨日紧张谈判,以求商定后者亚洲业务的收购价。保诚原来同意斥资355亿美元收购,但其投资者的普遍不满使这宗交易可能夭折。
保诚首席执行官迪德简 蒂亚姆(Tidjane Thiam)在美国会晤了一些投资者,并与AIG首席执行官罗伯特 本默切(Robert Benmosche)保持联络。
双方的顾问们正企图达成一项两家企业的最终拥有者都能接受的妥协,一方是美国财政部和纽约联储(New York Federal Reserve),另一方是保诚的投资者。
围绕将友邦保险(AIA)收购价减至300亿至310亿美元的谈判在上周启动。保诚已意识到,在定于6月7日举行的投票中,投资者不会支持保诚为获得这项收购所需的210亿美元进行一次配股发行。
从操作层面看,许多投资者为了确保自己的投票能够得到登记,在本周末之前将已经投出代理票。
对于不是亲自到场的投票(这些票在多数股东投票中占绝大多数),绝对截止时间是周四下午6时。
保诚希望在那之前让股东得知最新消息。
一些投资者已表示,只有在收购价显著低于300亿美元、配股规模也相应削减后,他们才会满意,但这被视为是不现实的。
有报道称,投资机构Capital Group已同意在收购价降低10%后支持这宗交易。对于这项报道,保诚不愿置评。
上周五,保诚股票在伦敦的收盘价为每股541.5便士,比5月17日配股宣布前低了1便士。
美英今日放假意味着,投资者将从香港和新加坡的交易中寻找线索,判断市场是否认为这宗交易可能向前推进。
译者/和风