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保诚试图降低友邦保险355亿美元收购价
来源 FT中文网 发布时间 2010年05月28日 09:43 作者 陈云飞
 

  英国保诚集团(Prudential)正试图重新谈判对美国国际集团(AIG)亚洲业务355亿美元的收购价,以求做出最后努力,争取赢得一些最大股东的支持,防止他们在收购友邦保险(AIA)的问题上投反对票。

  这家英国保险商已试探了反对交易的投资者的态度,看降低收购价能否赢得他们的支持。

  据知情人士透露,保诚目前希望将收购价降至300亿美元左右。

  不过,即便降至这一水平,一些股东仍担心交易成本,以及自己的投资要多久才能获得可接受的回报率。

  许多投资者认同该交易的战略逻辑:使保诚成为快速增长的亚洲市场中规模最大的外国保险商,以及中国以外最大的寿险商。但相当多的投资者对收购价格表示不满。

  保诚须获得75%股东的同意。

  据知情人士透露,AIG董事会及美国政府尚未决定,是接受降价还是放弃交易,重拾让AIA在港上市的最初计划。

  “胜负难料,”一位知情人士表示。“保诚搞定交易的可能性还不足一半。对我们来说,一旦市场条件允许,进行首次公开发行(IPO)很容易。”

  “尽管香港一些大型IPO被取消了,而且你可能会说,由于市场下跌10%至15%,我们应该灵活一些,但我们认为[支持IPO的]命题仍然成立。”

  尽管满腹牢骚的投资者清楚地向保诚表明,自己对交易有多么不满,但他们仍不希望失去首席执行官迪德简 蒂亚姆(Tidjane Thiam),破坏公司的稳定——如果交易被投票否决了,这种情况就相当可能发生。

  针对保诚交易的代理投票必须在下周初提交,但托管人登记投票的操作流程意味着,一些最主要的投资者必须最迟在明天投票。

  逾15%的英国大股东都打算投票反对该交易。

  英国《金融时报》保罗 J 戴维斯(Paul J. Davies)、凯特 伯吉斯(Kate Burgess)、尼尔 休姆(Neil Hume)伦敦报道

  译者/陈云飞

 
 
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