中国国航(00753)宣布,建议向包括中航集团在内的不超过10名特定投资者,按每股 A 股不低于9.58元人民币,发行不多于5.85亿股 A 股,并按每股 H 股不低于6.62元,向中航有限发行不多于1.57亿股新 H 股。国航申请今早复牌。

　　中航集团承诺将以不低于15亿元人民币现金,按认购价认购不多于1.57亿股新 A 股,有36个月禁售期,而中航有限按认购价认购不多于1.57亿股新 H 股,有12个月禁售期,两者为互为条件。至于其他特定投资者认购的新 A 股则有12个月禁售期。

　　新 A 股认购价较国航 A 股停牌前收市价11.64元人民币折让17.7%,而新 H 股认购价较 H 股停牌前收市价每股6.77元折让2.22%。

　　A 股发行募集资金净额不超过56亿元人民币,而 H 股发行募集资金净额不超过10.4亿元,全部用作流动资金,以减低负债比率,改善财务状况。

　　中航集团为国航控股股东,中航有限为中航集团全资子公司,亦为国航主要股东。中航集团本身及通过中航有限合共拥有国航51.82%已发行股本,紧随发行新 A 股及 H 股后,持股量将降至51.28%。