| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年07月31日 08:14 |
作者： |
杨志刚 |
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□本报记者 杨志刚
7月30日，中国奥园（03883.HK）公告称，将进一步收购世纪协润投资有限公司本金额为2.96亿元、票面息率为11%的有担保可换股票据，现已支付6000万元预付款，收购所需资金将以内部资源拨付。如果奥园于2010年9月行使换股权，届时将拥有世纪协润52.69％股权，实现绝对控股。受此消息刺激，昨日开盘奥园股价一度大涨7.39％。
另外，奥园还为世纪协润提供两笔分别为人民币1.1亿元和1.3亿元的等值港元的两年期贷款，年利率7%，分别由世纪协润用作向项目公司缴付注册资本及泓达投资有限公司偿还美林资本公司向其提供的贷款；奥园还将向世纪协润提供总额不超过3.2亿元的贷款，用作耀辉置业的项目资金。
业内人士指出，世纪协润持有北京耀辉国际城（推广名为擎峰）项目38％的股权，按照协议将于2009年7月31日之前向首开股份支付股权转让款并获得擎峰项目余下62％的股权。几乎可以肯定，世纪协润在得到奥园的两次资金支援后将履行股权协议并得到擎峰项目100％股权，而奥园也将通过控股世纪协润得到在北京的首个项目。
首开获股权转让款无悬念
资料显示，世纪协润持有北京王府世纪发展有限公司90％股权，天鸿宝业（后为首开股份）和北京王府世纪分别持有北京耀辉置业有限公司62％和38％的股权，耀辉置业开发位于朝阳区西大望路的耀辉国际城项目。该项目位于西大望路与建国路交叉路口东南角，在华贸中心对面，地理位置优越。
2008年4月，天鸿宝业拟向世纪协润转让其持有的耀辉置业有限公司62％的股权，转让价格为4.587亿元。2009年4月，首开公告称：“受让方暂未支付股权转让款和偿还借款。公司正全力敦促世纪协润尽快支付全部款项，如果不能实现转让，公司考虑继续开发。”
2009年5月，首开与世纪协润就股权转让事宜签订协议，主要内容包括：世纪协润应于2009年7月31日之前向首开支付全部股权转让款4.587亿元；首开对耀辉的全部股东借款本息由耀辉在2009年12月31日之前向公司偿还；如果不能偿还，公司有权解除股权转让合同。
此时，在并购市场上长袖善舞的奥园出手缓解了世纪协润的危机，代价自然是股权。7月初，奥园全资附属公司收购泓达投资持有的世纪协润41.33%股权，对价为人民币3.7亿元。此外，奥园同意向世纪协润授出一笔人民币4.6亿元等值港元的固定两年期贷款，按年利率7厘计息，该贷款将主要用作拨付世纪协润就耀辉国际城62%股权转让应付首开股份的转让款。
根据公告，4.6亿元资金已于7月27日到位，收购世纪协润41.33％股权已于7月28日完成。首开得到耀辉国际城的股权转让款已无悬念。
奥园为擎峰拿出28.66亿
目前，奥园和泓达投资有限公司分别持有世纪协润41.33％和58.67％的股权。奥园的可换股票据将可转换为待售股份，相当于世纪协润全部已发行股本的11.36%，到期日为2010年9月30日。
同时，奥园与王府公司就耀辉置业偿还首开提供给耀辉置业的所有股东贷款作出联合担保，预期未偿还的股东贷款及利息的总额约为人民币13.1亿元，将于2009年12月31日之前由耀辉置业悉数偿付。
由此，奥园共向世纪协润付出4.6亿元、1.1亿元、3.2亿元的三笔贷款，向世纪协润付出13.1亿元的财务资助，加上股权转让款和换股票据款6.66亿元，奥园最多将拿出28.66亿元真金白银。
奥园日前宣布，拟以“先旧后新”方式配售3.6亿股份，每股配售价格为1.73港元，募资净额为6亿元，用于收购世纪协润股权及一般营运资金。
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