| 来源： |
新浪财经 |
发布时间： |
2012年03月12日 08:04 |
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3月12日消息，据港媒报道，去年底因市况逆转而搁置上市的海通证券重启上市计划，本周四进行上市聆讯，预期四月中正式上市买卖，H股集资目标维持130亿元。
据香港《东方日报》报道，去年底因市况逆转而搁置上市的海通证券重启上市计划，本周四进行上市聆讯，预期四月中正式上市买卖，H股集资目标维持130亿元。投资银行消息透露，下半年市况不明朗，新股赶上半年上市，当中光大银行会视乎海证反应，紧接其后招股。
上周海通证券董事长王开国表示：“今年将做好H股发行重启等融资事项的准备工作，在时间视窗允许的情况下完成H股上市。”保荐人随即全面“开工”。投行消息透露，海证本周四进行上市聆讯，只需补交去年十二月底止年度业绩便可闯关，相信会获顺利放行，三月底完成国际配售，并在港公开招股，四月中可在港挂牌。
细节与去年条款相若
消息透露，虽然海证去年纯利倒退一成四，但一月份业绩显示，营业收益及纯利依然排名第三位，营收有2.99亿元人民币，盈利 1.2亿元人民币，并且是一月仅有三家盈利逾亿元券商之一。美国华平投资及日本中央三井信托表示愿意维持当基础投资者，分别认购2.1亿美元及1,200 万美元。
据悉海证董事局认为，其预测市帐率略低过同业中信证券(06030)1.4 倍，属于合理水平，故希望维持以最高约1.32倍预测市帐率估值招股，集资最多130亿元，其他细节与去年底招股条款相同，即H股招股价介乎9.38至 10.58元，相当于一二年度预测市帐率1.17倍至1.32倍，发行股数12.29亿股，集资额115.28亿至130.03亿元，承销团包括德银、花旗、瑞信、汇丰、渣打、瑞银及野村。
光大银行招股视海通证券反应
投行消息透露，光大银行正注视海通证券上市反应及时间表，盼吸纳海证的认购资金，避免同演去年底多只重磅股“争水饮变成无水饮”。去年底市传光大银行集资额由原先60亿美元，调低至30亿美元，但遭有关方面否认，投行消息表示，这是因该行董事会认为经营状况有良好表现。光大银行刚公布一一年利润总额241.91亿元人民币，同比增长41.38%。
另外，中国人保集团董事长吴焰表示，集团正与监管机构沟通，期望今年内能于本港及上海两地上市。他预期今年保费收入及利润实现双位数字增长。
此外，市传上周五截止认购的俊知集团(01300)，公开发售部分取得逾两倍超额认购，国际配售同样取得超购，本月十九日挂牌，保荐人为永丰金证券。
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