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中信证券在港上市融资17亿美元
来源 FT中文网 发布时间 2011年09月29日 10:55 作者 何黎
 

  中国最大券商中信证券(Citic Securities)在香港成功融资17亿美元,投资者对中国不断发展的资本市场的兴趣,战胜了市场近期的萎靡。

  据参与交易的银行家表示,发行价为每股13.30港元,是最初公布的价格区间的中值,并且得到了超额认购。

  近几周来,由于市场动荡,许多公司均推迟了在香港上市的计划。上周,有“中国卡特彼勒”之称的工程机械公司三一重工(Sany Heavy Industry)推迟了33亿美元的上市融资计划,三一重工的竞争对手徐州工程机械集团有限公司(XCMG)同样如此,徐工集团拟融资不超过15亿美元。

  一位驻香港的基金经理表示:“中信证券被视为证券界的领先者,这只股票可能是押注未来中国资本市场自由化的工具。”

  中信证券IPO是今年以来香港规模第四大的IPO,排在嘉能可(Glencore)、普拉达(Prada)和上海医药集团股份有限公司(Shanghai Pharmaceuticals Holding)之后。这起IPO也是全球第三大宗金融业IPO,仅次于Bankia和Vallares。

  根据招股说明书,中信证券旗下投资银行部去年的承销额在中国市场上排名第一,而资产管理部,按共同基金资产管理规模计算,从2008年至2010年在国内均排在第一位。

  译者/何黎

 
 
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