| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年09月28日 09:10 |
作者： |
时娜 |
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⊙记者 时娜 ○编辑 梁伟
据接近中信证券H股承销团队的消息人士透露，以招股价下限12.84港元计，该股国际配售约接获4倍的认购，将于今日（28日）定价，10月6日如期登陆港交所。
中信证券H股公开发售于昨日中午截止认购，据了解，相关数据正在紧张统计中，公开发售的结果将于10月4日公布。由于招股期间碰上全球股市大跌，有市场消息称，中信证券H股的公开发售部分很可能未获足额认购。
中信证券此次共向香港的散户投资者发售4976.5万股H股，占其H股发售总量9.953亿股的5%，招股价12.84港元至15.2港元，公开发售最多集资7.56亿港元。但是周一?展截止认购时统计的数据显示，8家券商共借出240万港元的?展额度，还不到其公开发售集资额的1%。
但是，据了解，其国际配售反应理想，早在初步推介阶段，已获淡马锡等6名基石投资者斥资共8.5亿美元认购，其后在全球十数个国家展开的路演也得到众多机构投资者的追捧。接近承销团队的消息人士透露，国际配售共接获逾500亿港元的认购，相当于以招股价下限12.84港元定价的4倍左右。
分析人士指出，由于国际配售的认购额足以弥补公开发售的不足，预计中信证券H股将如期在港交所上市。定价方面，由于市况不好，公司很可能以招股价下限12.84港元定价，以便给投资者更多的空间，保证上市后的股价表现。
市况不佳使同期招股的三一重工、徐工机械等多只新股决定延迟登陆港交所的步伐，但中信证券管理层曾在多个场合表示过一定会如期上市，据了解，为保证中信证券H股10月6日如期在港交所挂牌，负责此项目的各部门近日天天加班赶工，一切准备工作均在正常推进中。
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