| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2010年10月18日 08:14 |
作者： |
|
| |
多国的量化宽松令热钱涌现，推高全球股市和资产。市场估计，9、10月流入港股的热钱约有6,500亿元，不但令恒指在短短个半月上升逾15%，市值重上20万亿大关，也令新股集资潮热爆。9月份至今共28只新股在港招股，倘加上今起招股的友邦(1299)及日内将挂牌的新股，初步计算集资额至少2,149亿元，几乎赶上去年全年2,430亿元的新股集资额。
今年度本港新股集资王友邦保险今起公开招股，招股价介乎18.38至19.68元，每手入场费3,975.68元，集资最高可达1,590.78亿元。由于预期认购反应热烈，银行纷推低息抢客：恒生(0011)推出一口价新股贷款优惠，实际年息低至0.5%，最低收费125元；经自动化渠道认购友邦手续费仅50元；友邦上市首3个交易日买入其股票则免佣。
银行低息捎展免佣抢客
认购友邦，富邦香港(0636)新股贷款免手续费；大新银行（2356）新股贷款利率1.08厘兼免手续费，认购友邦手续费则为50元。据了解，友邦是次招股将会印制80万份申请表(70万份白表，余下为黄表)以及10万本招股书。
根据招股书，友邦是次发行58.57亿股，全为母公司美国国际集团(AIG)出售的旧股，集资额1,076.59亿至1,152.74亿元；另可增发11.71亿股，倘加上计及行使15%超额配股权，发行股数最高80.8亿股，集资额最高至1,590.78亿元。由于友邦集资额至少也有1,076.6亿元，高于今年7月H股集资935.2亿元的农业银行（1288），成为本年度本港新股集资王料无疑问。
与工行合作拓内地二三线城市
友邦执行主席兼首席运行官杜嘉祺预期，未来5年亚太区经济增长逾10%，区内保险渗透率偏低，集团未来业务增长动力主要来自自然增长和银保产品。现时友邦在内地市场占有率仅1%，早前亦与工行(1398)签订合作协议，未来将会加强发展银保产品，拓展内地二三线城市，发展分销网络和产品种类。
独立股评人沈庆洪指友邦具“名牌效应”，招股反应热烈应属意料中事，不过友邦属“巨无霸”，料首日挂牌表现不会太突出，上市初期表现与农行相若，欲作长线投资的散户不妨认购。然而，农行H股上市后港股重拾上升动力，友邦在恒指接近24,000点时才上市，担心美国中期大选后美元汇价将有反弹，投资者需要注意投资气氛可能转差的风险。
难媲美内险股 上升空间小
金利丰证券研究部董事黄德几说，虽然友邦未来发展重点侧重亚洲特别是内地市场，不过现时友邦雄霸的地区主要为成熟市场，估计增长动力难以媲美中资保险股，他认为友邦股价上升水位有限，最终视乎定价而定。
招股书披露，基础投资者包括科威特投资局(KIA)，国浩(0053)透过旗下4间子公司认购、马来西亚主权退休基金KWAP、九仓(0004)主席吴光正、郑裕彤透过旗下周大福和新创建(0659)，合共认购19.2亿美元，禁售期6个月。友邦今起至本月21日公开招股，29日主板挂牌。
AIA招股详情
发行股数：约58.574亿股(90%国际配售)
招股价：18.38元-19.68元
集资规模：1076.59亿元-1152.74亿元
每手股数：200股
入场费：3975.68元
预测市盈率∶14.1倍-15倍
招股日期：10月18日-10月21日
定价日期∶10月22日
上市日期：10月29日
保荐人：花旗、德银、高盛、摩根士丹利
友邦收票行
汇丰(共10间)：香港总行。合和中心、观塘、旺角、天安大厦、红戛、弥敦道238号、葵兴、上水中心、屯门市广场分行。
中银香港(共8间)：中银大厦、北角侨辉大厦、黄埔花园、香港仔、柴湾、观塘、好运中心、教育路分行。
建银亚洲(共8间)：中环、上环德辅道中、美孚、铜锣湾广场、湾仔轩尼诗道、油麻地、荃湾、元朗分行。
渣打(共8间)：德辅道中88号、憃鱼涌、尖沙咀、旺角、新蒲岗、沙田中心、将军澳、元朗丰年路分行。
工商银行(共8间)：中环、北角、湾仔道、尖沙咀东、旺角、红戛、大埔、荃湾青山公路分行。
花旗银行(共5间)：湾仔、北角、旺角、观塘、沙田分行。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
