| 来源： |
重庆商报 |
发布时间： |
2010年10月13日 14:23 |
作者： |
刘定云 |
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即将于11月启动的香港最大IPO——友邦保险上市，内地投资者也可获得参与打新的机会了。昨天，记者从工行重庆分行获悉，作为本次友邦保险上市的联席账簿管理人及财务顾问的工银国际，通过工行渠道将在内地发行总规模达40亿元人民币的QDII（其中，分配个人投资者的份额为28亿元），专项用于此次友邦保险的IPO新股申购。
据介绍，友邦保险将于本月21日进行上市聆讯，计划募资金额将达到150亿至200亿美元，最快将于11月正式挂牌。这是香港联交所迄今最大的一笔IPO。此次上市的部分是友邦保险集团(AIA)，是美国国际集团（AIG）旗下附属子公司，总部设在香港，是亚太地区最大的人寿保险机构，在亚太地区的经营历史逾90年，业务横跨15个国家与地区，在多年的经营中与70家银行1.2万个分支机构建立了良好的银保合作关系。
友邦是美国国际集团AIG的子公司，2008年10月，AIG接受美国政府2年期的贷款，总额850亿美元，以度过流动性危机。目前贷款即将到期。此次AIA募集的资金，主要将用于偿还AIG获得的政府贷款。
为确保此次香港最大的IPO成功，友邦已引入科威特投资局、国浩集团、马来西亚国有退休基金、九龙仓及新世界发展集团等五大基石投资者认购股票，限售期为6个月。这五大基石投资者共斥资19.2亿美元（约150亿港元）认购股份。
工行相关人士介绍，与基石投资者不同，工银国际的这40亿元投资没有限售期，友邦保险在香港一上市，就可择机卖出。因此，这款QDII理财产品没有锁定期，与开放式基金类似，投资者每周都可赎回。据了解，这款名为“友邦保险集团(AIA)新股专项代客境外理财产品”，投资起点为30万元，按10万元整数倍递增。
据一证券资深人士分析，尽管友邦保险上市募集的资金主要用于偿还政府贷款，大股东也存在较强的减持预期，但与联交所上市的中资保险公司比，发行价区间在18.38港元至19.68港元的友邦保险，在估值上仍然具有优势，其2010年、2011年市盈率为13.5至14.4，均低于中资保险公司。
9月30日，港股中国人寿的价格为31.1港元，中国平安为78.9港元，太保为29.8港元，太平保险为26.3港元，中国人保为10.82港元。而它们2010年的市盈率分别为24.16、30.77、25.39、35.16和26.13；2011年的市盈率分别为18.37、24.16、20.36、26.2和20.15。
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