友邦或增发20%新股 发行股数最高将达80.82亿股 |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年10月12日 08:54 |
作者： |
黄蕾 |
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⊙记者 黄蕾 ○编辑 于勇
为尽快偿还所欠美国政府高达千亿美元的巨额债务，美国国际集团（AIG）正在全力推动旗下友邦保险香港上市计划，预计友邦将于10月29日在香港挂牌。据来自香港方面的消息称，在国庆期间的友邦招股推介过程中，股神巴菲特斥资10亿美元参与了认购。
友邦保险的招股价范围在18.38港元至19.68港元，相当于公司今年预测股价对内含价值比率为1.23至1.32倍。据了解，友邦保险于10月6日启动上市路演，路演推介的首个星期内，国际配售部分即已取得逾5倍超额认购。
外电援引友邦承销商团队的话称，由于认购反应热烈，友邦保险将很有可能行使增发权，或增发20%股份。分析人士称，此次友邦保险计划发行股数为58.57亿股，集资额介于1076.59亿至1152.74亿港元，若其行使20%增发权及15%超额配售权，发行股数最高将达80.82亿股，最终集资额有机会达到1591亿港元（约合205亿美元），这或将使美国国际集团的持股比例最低降至32.9%。
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