知情人士称，友邦保险(AIA)已确定于10月29日在香港交易所上市，计划发行规模将超过150亿美元。

　　友邦保险是身陷困境的美国保险商——美国国际集团(AIG)旗下的亚洲寿险业务。知情人士称，预计该公司将在下周初确定其首次公开发行(IPO)的价格区间，并希望在随后几天与大型“基石”投资者缔结协议，这些投资者可能认购五分之一的待售股票。

　　友邦保险计划在香港上市之前，以355亿美元将其出售给英国保诚集团(Prudential)的交易在今年夏天夭折，当时母公司AIG董事会拒绝考虑保诚与AIG管理层谈判达成的304亿美元降低后的报价。

　　新加坡政府投资机构GIC和卡塔尔主权财富基金卡塔尔控股(Qatar Holdings)被视为潜在的基石投资者，因为它们曾在保诚拟议中的收购中扮演分承销角色，不过亚洲和中国内地的其它基金甚至富有的个人也可能参与。

　　不过，熟悉友邦保险上市计划的人士昨日表示，潜在的大宗投资者在价格区间确定之前，不会就是否参与认购作出最终决定。这些投资者承诺买入某一数量的股票，以换取他们肯定能够得到该数量股票的保证。

　　友邦保险将于10月21日完成投资者路演，预期该公司的估值将高于韩国竞争对手常见的1.3倍账面价值，但很可能不到保诚报价所达到的1.7倍账面价值，更不用提中国保险公司2倍账面价值那种令人晕眩的估值水平了。

　　友邦保险上一次报告的账面价值为210亿美元。根据熟悉这宗交易的人士介绍，这个数字可能已有所增加，这意味着该集团的估值区间可能从略低于300亿美元，到保诚曾经提议的350亿美元不等。

　　AIG上月任命保诚前掌舵人马克 图克尔(Mark Tucker)出任友邦保险首席执行官。这家美国保险商打算出售友邦保险逾半股份，但最终售股数量将取决于价格。纽约联储(New York Federal Reserve)拥有价值160亿美元的友邦保险优先股。

　　译者/和风