友邦保险或11月在港上市 H股的又一个巨无霸IPO |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2010年09月09日 08:35 |
作者： |
黄蕾 |
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⊙记者 黄蕾 ○编辑 陈羽
一波三折的美国友邦保险上市计划终于尘埃落定。在向英国保诚集团变卖资产未果，引入中国战略投资者失败后，来自香港方面的消息称，友邦保险终于决定展开“自救”行动直接进入IPO。
最新消息称，友邦IPO申请拟于9月21日在港交所上市委员会审议，预计10月在香港启动招股，11月前在香港上市。拟发行规模初步定为150亿美元至200亿美元，最终视H股市场情况而定。据悉，花旗、高盛、德银及摩根士丹利等为友邦上市联席全球协调人。如果上市成功，友邦将成为继农行之后，H股的又一个巨无霸IPO。
友邦原计划在上市前引入战略投资者。绣球抛出后，各路投资者趋之若鹜。据传，由郭广昌、胡祖六和私募股权基金集团PAG的董事长单伟建，分别牵头了三家投资团队针对友邦拟出售30％股权提交了报价。其中还包括了国内保险业两大巨头中国人寿和中国平安。
不过，中国人寿和中国平安两大“掌门人”却在近日各自的半年报业绩发布会上明确予以了否认。随后又传出，此前还兴趣甚浓的三大中资投资团队决定集体退出认购。市场人士一致认为，引入中资战略投资者失败的根本原因是价格问题没有谈拢。为抓紧时间上市融资，友邦宁愿放弃提前引进战略投资者计划。
业内人士分析称，目前留给友邦保险母公司美国国际集团（AIG）向美国政府偿还巨额债务的时间已经越来越少。据悉，AIG欠下美国政府1800亿美元债务，其中包括对美联储的360亿美元欠款，AIG急需变卖资产还债。
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