由太古集团(A;0019)分拆上市的太古地产昨日公布发售价,初步指示性发售价每股介乎20.75至22.9元;发售完成后,公司市值约在1,369亿至1,511亿元之间。发售完成后,集团于太古地产的股权比例将降至约83.93%,若计及超额配股后,则进一步降至82.75%。
太古集团早前宣布分拆太古地产上市,并计划按每10股太古A股派送1股太古地产的股份作为2009年度特别中期股息。此前市场消息称,太古地产计划今日(26日)开始路演,5月14日挂牌上市,集资额30亿美元(约232.5亿港元)。
据太古地产的招股书介绍,是次集资所得,部分将于香港及内地的地产项目投资,另一部分则用作太古地产偿还所欠公司旗下一间附属财务公司的债务。初步招股书又指,预计2010年度净利不少于71.43亿元,较2009年度的153.89亿港元,下跌54%。而2009年度净利则同比大增265%。至2009年底,太古地产的经审核综合资产净值为1,130.65亿港元。