太古分拆的太古地产已通过上市聆讯,太古A(019)及太古B(087)昨日发表联合公布,指联交所已确认太古分拆太古地产上市的申请,并已于2月11日向联交所提交有关申请。太古同时宣布,向合资格股东派发有条件特别中期股息,每持有10股太古A,可获发1股太古地产;每持有50股太古B,则获发1股太古地产。太古经IPO及行使超额配股权后,太古持有太古地产的已发行股本百分比,将由百分百减至不少于80%。
太古又公布,截至去年12月底止,太古地产的经审核综合资产净值约为1130.65亿元。而太古地产08年的税后盈利为44.55亿元,09年的税后盈利急升至154.84亿元。
5月14日挂牌集资234亿
据悉,太古地产拟于本月26日起路演,暂定于5月14日挂牌,集资30亿美元(约234亿港元)。此次分拆计划将帮助太古地产在香港和内地的项目融资,太古已经委任丰、高盛和摩根士丹利为太古地产的承销商。
另外,市场消息透露,河北最大的民营铁矿企业天源矿业,将于明日进行上市前预路演,花旗为其联席牵头保荐人之一。该公司于去年12月已引入3名投资者,其中包括橡树资本和恒鼎资产管理;现时旗下铁矿已探明储量为3.12亿吨。