| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年09月24日 08:31 |
作者： |
舒时 |
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舒时
尽管金融海啸带给投资者的恐惧尚未完全清除，但香港资本市场近半年的复苏已为IPO市场扫清了路障。今天共有4只新股在港一起启动公众招股行程。昨天下午4点开始，这4家公司在香港的三大酒店先后举行新闻发布会，向公众披露招股详情，并均定于今日公开招股。
今天进行公开招股的4只新股分别是：中国铁钛(00893.HK)、盈德气体(02168.HK)、永利澳门(01128.HK)和澳优乳业(01717.HK)。如果算上本周五的宝龙地产上市安排，本周香港将共有5只新股开始招股，总筹资接近249亿元（港元，下同）。
中国铁钛的初步招股文件披露，该公司将发行5.89亿股，集资介乎18.38亿元至22.74亿元，由花旗集团任保荐人，花旗及德银为联席账簿管理人及牵头经办人。中国铁钛首席财务官江智武表示，公司是内地首家上市的铁矿石公司。这次IPO的集资额中约62%将会用于收购5个矿场的采矿权及相关资产，并不排除未来会再融资以支付开采费用，不过他特别强调，中国铁钛拥目前现金流较好，有充足的资金进行发展。
盈德气体在昨天派发的招股书中宣布了全球发售详情，将按每股介乎6.03元至7.19元发售约4.52亿股股份，10%在港公开发售，超额配股权可额外发售6784?q65万股。以招股价中位数6.97元计算，全球发售所得净额约为21.61亿元，股份拟于10月8日在主板挂牌。
不过盈德气体今年的盈利预测仅仅是4.62%的增幅。公司首席财务官徐锷在招股记者会上特别表示，这个盈利预测是“非常保守估计”，不代表集团高速增长期已结束。该公司的保荐人称，此次IPO的国际配售部分已经取得超额认购。
永利澳门是此期间最受关注的大型IPO之一。根据永利澳门的计划，其准备以每股8.52元至10.08元，发行12.5亿股，集资106.5亿元至126亿元，其中90%股份为国际配售，10%为香港公开发售，10月9日在主板挂牌上市，由摩根大通、摩根士丹利及瑞银集团担任联席全球协调人及联席保荐人。
第四家进行公开推荐的是澳优乳业，该股将发行3亿股，筹资接近15.3亿元，中银国际及麦格理为保荐人。此外，福建房地产发展商宝龙地产(01238.HK)也计划于本周五开始招股，市传该公司将发行10亿股，集资最多49亿元。麦格理、工银国际及高盛为其上市保荐人。
有机构投资者日前对CBN记者表示，新股上市潮的来临对于维持大市气氛应该有助。“至少几大承销商都希望市场不要出现过差的行情吧。”一位股票经纪人说。
近两日，港股已经数次突破了21500点的近期高位，但后继乏力，昨天尽管恒指仍站于21500点之上，但是比前天下跌了105点，而且成交继续保持低迷，仅比前日的半年来最低成交额高出不足200亿。有基金经理称，香港市场并不缺资金，却出现这种高价无市的情况，后市值得担忧，他认为，新股潮过后，市场动向值得关注。
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