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七新股接力筹逾400亿恒盛华润水泥今起招股
来源 腾讯财经 发布时间 2009年09月21日 09:27 作者
 

    华润水泥今日招股,每手入场费7878.7元据香港文汇报报道,新股继续当旺,本周内7只新股相继招股或将掀起另一场龙争虎斗,初步估计7只新股在市场「吸水」逾400亿元。华润水泥(1313)及恒盛地产(0845)率先于今日招股;而永利澳门亦上调集资额迎战,加码至126亿元,超越集资119.25亿元的恒盛地产,暂为今年第二大。另外,今日在上海挂牌的中冶金A股,其表现将成为市场对中冶金H股(1618)在周四(24日)挂牌的指标。
  消息指,今日举行推介会的永利澳门,鉴于近期博彩业估值被推高,亦相应将原订78亿元的集资额增加至126亿元,加幅高达6成。该股计划发行12.5亿股,招股价介乎8.52至10.08元。
  中投有意入股盈德至于上周完成公开发售的今年「冻资王」国药控股(1099),共收到41.1万份有效申请,1手中签率仅6%,散户需认购20手方能稳获1手;而中冶金H股及利郎(1234)的1手中签率则分别为8%及10%,散户需认购15手及20手才可稳获1手。此外,市场消息指,周三招股的盈德气体,中投表示有意入股。
  华润水泥今日开始招股,该股2003年曾以介绍形式于主板上市,后在06年提出私有化。华润水泥主席及执行董事周俊卿解释,公司发展策略一直没变,惟当时市场困难,大多数独立股东都同意私有化是最佳选择,而按这几年公司发展状况来看,亦证明当时是正确的。
  今年水泥生产成本降谈及中央推行的经济方案及立麷淘汰政策,周俊卿称有关政策均对公司有利,公司的在建及已建厂房都已取得政府批文,而内地需要淘汰的立麷量多,因此公司所在地区的发展空间十分大。
  煤电成本以往占公司的成本比重较高,尤其是08年煤价仍处于高位期间,但随用杭塾诮衲曛鸩交芈洌以及利用余热发电降低成本,09年上半年该公司的水泥生产成本每吨约78元,较08年下半年每吨102元减少30.8%;09年上半年煤炭成本占公司整体成本约34.4%。
  恒生提供捎展优惠该公司在招股书上列明无计划在2010年派发股息。被问到往后的派息比率时,执行董事兼行政总裁周龙山称,派息政策会受市场各种因素影响,现在说还言之过早。公司是次集资所得中,约79.1%将用作今明2年于封开、富川、上思、田阳、武宣及汕头的生产线建设;约11.1%偿还银行贷款;其余则作为一般营运资金。
  对即将展开的另一场新股竞技,多家券商和银行亦推出相应优惠以作招徕。恒生银行(0011)宣布,客户于今日至23日经该行以黄表认购华润水泥及恒盛地产,其新股贷款「一口价」实际年息率约1.25%,最低收费分别为179及139元,按金则约2.7万及2.5万元。
  恒盛地产今起在港招股入场费5353.48港元据香港文汇报报道,恒盛地产(0845)今起招股,公司拟发售22.5亿股,其中18.75亿新股,3.75亿旧股,招股价介于4-5.3元,集资90亿-119.25亿元,每手入场费5,353.48元。公司创办人及主席张志熔表示,上市后将巩固在上海市场的领先地位,进一步扩展天津及北京业务,并选择性进军经济高增长的内地二线城市。
  市场消息指,恒盛国际配售已超购4-5倍,主要来自亚洲及欧洲投资者。
  今年盈利料不少于19.96亿公司财务总监程如龙预计,今年公司盈利将不少于19.96亿元人民币,扣除投资物业公平值收益后的核心盈利将不少于13.96亿人民币,较08年同期的6.14亿元翻一番。
  不过,他并未透露派息政策,只指派息会从股东权益最大化出发。
  恒盛地产现时土地储备为1,360万平方米,预期可供未来5-7年发展。行政总裁兼执行董事程立雄表示,将通过招标、与其他公司合作以及收购中小房地产公司项目等方式,不断补充土地储备。
  招股书披露,公司08年的毛利率为41.9%,而截至今年四月底的毛利率为48.5%,略低于08年同期的52.6%,程如龙有信心毛利率可维持在相对高的水平。
  恒盛招股前,包括德邵基金、高盛、德意志银行及HSBC NF China Investors等多家国际投资者已对其投资,在全球发售完成后,以招股价下限为基准,它们将合共持有公司5.092%权益。另有4家公司投资者已同意认购恒盛总值共1.3亿美元股份,包括上海实业(5,000万美元)、南丰集团(3,000万美元)、远洋地产(3,000万美元)、中国南方基金(2,000万美元),这些股份有6个月禁售期,并为国际配售的一部分。
  四叔斥2500万美元认购市场消息指,恒基(0012)主席李兆基及西京投资董事长刘央已分别斥资2,500万美元和5,000万美元购入恒盛。另有新世界发展(0017)主席郑裕彤、华人置业(0127)主席刘銮雄、利福国际(1212)董事总经理刘銮鸿、迪生创建(0113)主席潘迪生、资深投资者罗家宝、沙特王子阿瓦利德,以及中国人寿(2628)、平安保险(2318)、东亚银行(0023)、复星国际(0656)都已入飞,投资金额由2,000万-5,000万美元不等。

恒盛地产今起在港招股 入场费5353.48港元


  

 
 
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