| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年04月07日 07:37 |
作者： |
杨斯媛 |
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据彭博社6日报道，宣布集资约177亿美元的汇丰控股（HSBC Holdings Plc，00005.HK，下称“汇控”）表示，投资者对其目前最大规模的新股增发给予了支持，128.5亿英镑的新股增发中认购份额达97%。
汇控在一份声明中表示，昨日还将发行此次新股发行中的余下股份，价值约8万英镑。
在2008年北美业务报出税前155亿美元亏损后，汇控宣布了最大规模的新股增发活动，这一数字打破了去年苏格兰皇家银行120亿英镑的增发规模。
此次，汇控以每股2.54英镑的价格向其投资者出售配股股权，这一价格比汇控今年4月3日伦敦股票交易所收盘价低了近41%。
汇控在一封电子邮件中表示，该行在目前动荡的经济环境下，仍然表现良好。汇控将用此次融资资金来增强自身资本，并应用于符合其新兴市场扩展策略的合并事宜等。
通过此次新股增发，汇控的一级资本充足率将从此前的8.3%提高至9.8%。
虽然在过去三年里汇控已经为其不良贷款拨备了530亿美元，但是汇控并没有接受英国政府的援助资金。其竞争对手苏格兰皇家银行和莱斯银行都接受了政府援助，并面临着被“国有化”的可能。
汇控表示，为了顺利进行此次增发，公司此前已经与超过350家机构投资者进行了接触。据悉，香港首富李嘉诚也参与了此次新股的承销，规模至少在11亿美元以上，这也带动了香港其他投资者积极参与此次新股发行。
据悉，在此次汇控新股增发活动中，高盛集团及摩根大通两家机构是最主要的承销商。此外，法国巴黎银行、瑞士信贷、苏格兰皇家银行、花旗银行、法兴银行及野村证券也参与了此次新股承销。
截至伦敦时间4月6日10时40分，伦敦市场汇控股价为每股4.55英镑，较前一交易日上涨2.1%。截至4月3日收盘，香港市场汇控股价为每股52.05港元，上涨26%。
今年以来，汇控股价下跌约20%，公司当前市值约为775亿英镑，超过苏格兰皇家银行、巴克莱银行和莱斯银行三家主要英国竞争对手市值之和。
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