| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年04月07日 07:29 |
作者： |
蒋家华 |
| |
汇丰控股（00005.HK）股东虽对公司前期公布的巨额融资计划不无怨言，但最终仍是不离不弃。
5日公布的配股结果显示，汇丰控股的配股计划空前成功。全球股东选择配股的比例高达96.6％，其中香港股东的配股比例更高达98.2％。以香港投资者持股约占总股本的三分之一计算，香港股东共动用约464亿港元参与汇丰控股的配股。
包销商获利颇丰
“这次配股计划获得成功，全靠股东的鼎力支持。我特别要感谢香港股东，无论任何时刻都对汇丰充满信心。我们有责任善用这笔资金，以股东的利益为准，不辜负全体股东的期望。”汇丰亚太区行政总裁霍嘉治在得知配股结果后表示。
汇丰主席葛霖称，配股计划表明集团决心维持长久以来具有雄厚资本的政策。在现今环境下，他深信集团仍拥有优势，资金方面的实力会为集团带来更多机遇。
汇丰控股本次共发行50.6亿新股，配股价28元，集资总额逾1400亿港元，集资净额约1380亿港元（177亿美元）。此后，汇丰控股第一级资本比率得以提升至9.8%。
业内人士称，此次配股活动中，包销商是大赢家。据包销协议，包销商可以获得相当于配股金额的2.75%作为佣金；其后佣金还可能再增加50基点至3.25%，因此包销商获得的佣金将高达45亿港元。
除了高盛以及摩根大通等主要外资包销商之外，香港一些富豪也加入成为分包销商，如长江实业主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基、新世界发展主席郑裕彤、华人置业主席刘銮雄等，四名富豪共分包销了价值11亿美元的股份。
后市预期现分歧
香港灏天金融研究部主管黄伟康表示，汇丰控股获得逾九成股东参与配股并不令人意外，因为配股成功预期已反映在近日股价上升的趋势中。该股股价短期虽然仍有上升空间，但52港元位置将出现压力，特别是新增股份可交易后，将加重该股沽压。
对于汇丰控股取得极高的配股比例，信达国际研究部董事黄敏硕表示，配股成绩较预期为佳，对汇丰控股是利好消息，预计该股会在48港元至53港元之间波动。
汇业财经证券部主管熊丽萍则认为，有些投资者可能先卖出手上部分汇丰股份，然后才参与配股，预计新增股份可交易后对股价不会构成很大卖压。
6日，汇丰控股股价上涨5.25%，收报52.05港元。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
