| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年05月12日 08:42 |
作者： |
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摩根士丹利5月11日发表报告，将理文造纸（02314.HK）评级由“持有”升至“增持”，并将目标价由4港元调升至8港元，主要反映行业经营基本面改善、每股盈利将提升，及资本成本较低。
大摩称，将理文造纸2010-2011年度的每股盈利预测调高约30%，分别至0.95港元及1.24港元，高于市场预测约8%至24%，主要是市场可能低估其毛利的恢复能力。报告指出，理文的管理层应可于2010年度，将每吨净收入提高至300港元，加上预料2011年每股盈利将恢复正常，因此看好理文可于明年及后年实现该行每股盈利预测的目标。
此外，大摩指出，玖龙纸业(02689.HK)也受惠于行业改善，但现价已充分反映价值，所以维持玖纸“持有”的投资评级，并将目标价由3港元升至5港元。
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