法巴重申碧桂园"持有"评级 目标价升到2.31港元 |
| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年04月27日 08:33 |
作者： |
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法巴重申碧桂园“持有”评级
■ 投资评级
Valuation
法巴日前发表研究报告，重申碧桂园（02007.HK）“持有”评级，并将其目标价由1.75港元调升到2.31港元。
法巴指出，碧桂园08年度业绩弱于该行预期，且其首季销售收入为36亿元，只及全年销售目标190亿元的19%，业绩并不算突出。该行预期广东楼价平均还会下跌10%，幅度小于较早前预期的下跌20%，因此该行上调碧桂园每股资产净值至3.06港元。
建银国际则重申对碧桂园“中性”的评级，该行上调其2009及2010年度盈利预测各4.8%及3.2%。因该公司已锁定收入及优于预期的毛利表现，该行上调其估值，将其目标价由1.57港元调高到2.02港元。建银国际称，碧桂园08年度业绩差于预期，该行相信近日内地楼市复苏，对碧桂园提升楼盘平均售价及毛利率的刺激不大，因其物业多处郊区位置，因而该行认为其股价急升后再涨空间不大。
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