根据《长尾理论》,如果你可以大大降低供给和需求的连接成本,那么你能改变的不仅仅是数字,还有整个市场的一个内涵。这里面的变化实际上是一个质的变化,当整个利基市场产品纳入我们能力范围的时候,市场非常的大。如B2B侧重于外部整个供应链中链条的缩短和成本的缩减,而SaaS更侧重于企业内部业务链条层面连接成本的降低,但道理是通用的,SaaS涉及到的利基市场是一个以前可能没有被服务到的中小企业的IT的一个需求。

　　SaaS其实是对整个行业结构、产业链条的重构,在价值和决策链条、交付流程、客户覆盖方面均有巨大变化,使客户和厂商均收益。SaaS对厂商自身产品结构、财务模型、技术架构及渠道上进行了重构。

　　为什么是现在?整个企业性质的变化,企业转型的需要及硬件基础成熟都是我们判断SaaS风口来临的重要依据,还有很重要的一点,就是消费级互联网成熟,对于B端企业级互联网有一个传导效应。我们认为企业级服务,类似看病,关键在于对客户的理解。互联网思维从2C传导到2B,不少SaaS服务商的营销模式、产品体验等全面效仿2C。

　　回到最重要的一点,谁会先脱颖而出呢?我们觉得整个生态圈可以分为两大块,一个是SAAS的服务商,另外一个是给SAAS服务商做服务的,也就是他们的送水人。

　　从SaaS生态圈来看,时间节点上,通用类应用会先渗透,行业类因为相对细分、复杂,会稍晚一些。跟通用类应用同步发展的还有云平台、云商店等,平台类由于门槛高,玩家有限。未来SaaS市场是通用先于行业、简单先于复杂、刚需高频先于低频、增值快大于增值不明显逐渐渗透的过程。

　　总体来讲,我们认为不管是C端还是C端的服务商都是有一个平台梦,入口只是一个开始,后面其实都是想希望通过综合服务,搭建平台,建立自己的一个生态,这里有一部分案例,像钉钉和纷享销客,它们其实已经开始在往外延伸。

　　A股标的中,比起竞争激烈的SaaS应用,我们更看好SaaS服务商的送水人。

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