1月29日,国务院发布通知,推广上海自贸区可复制改革试点经验。其中细则涉及允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售,经文化部门内容审核后面可向国内市场销售。

　　1、游戏产业“钱”途可观。目前中国共有4.3亿户家庭,“家庭游戏”潜在用户数量巨大。中国游戏产业将向下一个千亿元迈进。

　　2、禁令解除,游戏机设备板块迎来利好消息。国家将在全国范围内允许国内外资企业从事游戏设备生产和销售。

　　3、推荐游戏行业新星:昆仑万维(300418)和拥有自主研发、运营能力、代理能力的专业化网络游戏公司中青宝(300052)。

　　【要闻点评】中电投与国家核电谋合并,央企改革将再下一城。

　　《财经》杂志报道,中国电力投资集团和国家核电技术公司合并事宜,已获得最高决策层签字通过。我们认为:1、中电投与国家核电合并将实现强强联合,优势互补。

　　2、核电发电优势明显,重启渐行之路已渐近。

　　3、审批放开将推动内需成长,“一带一路”开辟海外增长空间。

　　4、策略思路:核电项目重启后,短周期设备订单更具弹性。考虑到核电业务对公司整体业绩的贡献及弹性,近期推荐关注:浙富控股(002266)和江苏神通(002438)。

　　【市场概念板块〃谁主沉浮】。

　　近两日,盘面上板块涨少跌多。29日(周四),Wind126个主题板块中仅有35个板块实现上涨、94个板块涨跌幅表现好于沪深300指数(-1.23%)。其中,核能核电、移动转售、移动互联网入口、电子商务涨幅分别达到3.44%、2.69%、1.77%和1.75%,归其原因是受国务院部署加快核电装备“走出去”和民企移动通信转售业务获批的驱动。

　　【重点犇骉主题〃舍我其谁】。

　　1、犇骉主题点拨。29日,犇骉主题中,环保主题再度活跃,民营银行维持较强走势,另外,从属车联网主题的四维图新(002405)小幅上涨,11日推荐至今涨幅已达11.84%。我们在21日推荐关注的信息安全个股绿盟科技(300369)期间涨幅均逾13%。而23日推荐关注的包钢股份(600010)受益于稀土产业整合的利好,近期走势更是抢眼。

　　2、主题事件跟踪及观点更新。国企改革:五矿集团作为央企改革的试点企业之一,29日召开2015年度工作会议,指出推进混合所有制企业员工持股试点。中期协就《期货公司互联网开户规则》征求意见。