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中国有望参与收购友邦保险
来源 FT中文网 发布时间 2010年03月02日 14:32 作者
 

  在英国保诚集团(Prudential) 355亿美元收购美国国际集团(AIG)旗下亚洲业务——友邦保险(AIA)的交易中,中国和新加坡的主权财富基金已被安排参与提供资金,此举可能使政府背景的投资机构获得亚洲最大保险商的可观股份。

  此举表明,在主权财富基金对西方金融集团的投资在危机期间遭受重大亏损后,这些基金准备将更多资金投入金融业,尤其是它们核心市场中的交易。

  主权财富基金参与收购友邦保险,还将意味着资金从政府背景的亚洲投资机构转移至美国纳税人;一旦交易完成,美国纳税人有望从AIG得到250亿美元。知情人士表示,保诚集团及其顾问正与中国和新加坡的主权基金磋商,看对方是否愿意拿出巨额资金,支持保诚200亿美元的股票发售计划。

  这将是迄今旨在为收购融资而启动的最大规模股票发售。它对完成收购交易至关重要,这宗收购将改观保诚的业务,使其在亚洲市场得到最大地盘,并使AIG能够偿还一部分其对美国政府欠下的800多亿美元债务。

  根据这宗昨日公布的收购的条款,保诚这家英国公司将向AIG支付250亿美元现金、55亿美元股票、30亿美元强制性可转换票据,以及20亿美元优先股。AIG表示,经过一段未指明的锁定期后,它将设法出售上述证券。

  保诚200亿美元的股票发售将以配股方式进行,保诚现有股东有权先购买股票,因此只有在股东不愿接受配股要约的情况下,主权基金才有机会投资。

  知情人士表示,主权基金的初步回应是积极的,尽管它们尚未做出最终决定。内部人士称,在交易宣布之前,代表保诚大约30%股东的约10家大型投资者听取了简报,它们对这宗交易表示支持。

  英国《金融时报》弗朗西斯科 格雷拉(Francesco Guerrera)纽约、保罗 J 戴维斯(Paul J. Davies)伦敦、森迪普 塔克(Sundeep Tucker)香港报道

  译者/和风

 
 
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