| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2012年07月06日 09:26 |
作者： |
曹金玲 |
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上海银行H股IPO承销商团队正逐渐掀开“面纱”。
一位投行人士对《第一财经日报》透露，摩根士丹利已经进入上海银行H股IPO承销团队，建银国际、汇丰、中金等基本已经出局；而高盛也有可能出现在这一承销商团队中。
多位业内人士称，按照最初计划，上海银行H股IPO时间初步会在今年年底。
“但变数其实不小。”上述投行人士对本报记者说，上海银行确定承销商之后，需要先获得银监会方面的监管意见书，然后报送证监会国际部，与发行部等进行会签，给出总意见。
“还有一个问题，就是上海银行A股IPO申请已经在证监会发行部排队，一旦H股先行上市，银行总股本发生变化，则A股上市申请书就需要重新申报，就会给A股上市时间带来影响。”他说。
也有某城商行高层对本报记者说：“在资本市场表现不好的情况下，今年登陆H股未必是非常好的选择。”
根据上海银行计划，综合考虑A股发行上市、净资产规模、未来三年资本缺口、股本结构等因素和H股公众持股比例的有关要求，该行计划H股发行股数不超过12亿股，占发行后总股本的比例不低于15%，并授予簿记管理人H股股数15%的超额配售权，发行之前的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。
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