友邦保险(AIA)计划在战略投资者的支持下，将超过一半的股份在香港市场挂牌上市，最终从母公司美国国际集团(AIG)中独立出来。

　　据知情人士透露，友邦保险计划向战略投资者募资逾50亿美元，并通过11月底前进行的首次公开发行(IPO)筹资120亿至150亿美元。这对友邦保险的估值将超过340亿美元，并使其成为唯一上市的泛亚洲保险公司。

　　美国国际集团昨日证实，已任命马克·图克尔(Mark Tucker)为友邦保险执行主席兼首席执行官。他正在该地区与来自新加坡、香港及中国内地的监管机构和潜在投资者谈判。

　　知情人士表示，在同意加盟友邦保险前，图克尔曾要求美国保险集团保证其亚洲业务能马上寻求独立。

　　图克尔曾管理英国保诚(Prudential)的亚洲业务，后来还出任该集团首席执行官，为此在亚洲建立了强大的人脉关系。

　　银行家们表示，友邦保险引入战略投资者，将有助于为在更具挑战性的市场中进行IPO奠定基础。

　　中国农业银行(Agricultural Bank of China)最近的公开发行是全球规模最大的IPO，给市场带来了沉重压力。据悉，几家大型地区性基金有意大规模参股友邦保险。

　　新加坡主权财富基金淡马锡(Temasek)早就觊觎友邦保险，而在英国保诚今年流产的友邦保险收购方案中，保诚曾计划进行210亿美元的大规模配股，新加坡政府投资有限公司(GIC)当时认购了其中的50亿美元。

　　图克尔还与中国保险业巨头平安(Ping An)保持着良好关系。友邦保险至少340亿美元的估值将低于保诚最初对友邦保险355亿美元的出价。

　　不过，那将超出这家英国保险公司修正后的报价。在其英国股东不会支持原始报价的局势明朗后，保诚将报价修正为303亿美元。

　　美国国际集团昨日发表声明，表示将“尽快”推进友邦保险的IPO。除此以外，该集团不予置评。

　　译者/李裕