2011年的5月26日，第一批《支付业务许可证》发放，27家拿到“牌照”的“第一梯队”开启了新的征程。如今他们正跑马圈地，加大应用创新，扩大自己的实力。而大批暂未获牌的第二、第三梯队企业，仍在苦等9月1日大限到来前的曙光。据统计，截止目前，已有110多家支付企业通过了公示（包含已获批的27家），最新公示的支付企业涵盖各个业务线，与其他主流的支付企业相比，这些新公示的支付企业的竞争力多集中在某些细分领域

　　跑马圈地进行中

　　第三方支付公司从诞生开始，处于行业“灰色地带”。直到2011年的5月26日，中国人民银行正式公布了首批获得《支付业务许可证》的企业，给了企业合法地位，可以说“准生证”的发放，已成为行业发展的重要里程碑。对于已经拿到牌照的第一批“正规军”来说，如今正是跑马圈地的最好时机。

　　一方面，新一轮的兼并、收购和融资的浪潮即将来临。艾瑞咨询支付行业分析师表示，牌照发放后，资本加速进入支付行业的趋势将愈发明显，处于行业领先地位的支付企业对小型支付企业的收购、巨头企业收购获牌的支付企业，以及巨额资本注入支付行业的事件，将频繁发生。

　　据业内人士透露，目前已有数家公司获得资本青睐，获得牌照后，排名前列、有稳健收益的公司，将开展并购活动。汇付天下总裁周晔此前表示，“第三方支付牌照的发放，将使得支付业兴起资本并购浪潮。我们也在观察潜在的资本并购项目，未来不排除这种可能性。”

　　快钱也正在开展市场化兼并重组工作。快钱相关负责人日前对记者表示，“当前，政府部门正在鼓励第三方支付企业间资源整合，合理引导第三方支付企业间开展市场化兼并重组，促进第三方支付产业区域集聚，以扩大资金清结算规模。快钱也在政府部门的指导下，有计划、有步骤地开展这项工作，做大做强我国电子支付产业，缩小与发达国家在这方面的差距。”

　　成立于2008年的钱袋网，在第一批获得牌照的企业中，被称之为“黑马”。日前，该公司执行董事孙江涛在接受记者采访时也表示，“目前已经正在接触一些具备区域影响力的中小公司，洽谈收购事宜，努力抓住移动支付行业爆发式增长的机遇。”

　　另一方面，第三方支付公司自身的股权转让纠纷也进一步厘清。根据央行去年出台的《非金融支付机构管理办法》规定，“外商投资支付机构的业务范围、境外出资人的资格条件和出资比例等，由中国人民银行另行规定，报国务院批准”。正因为有了这一门槛，此前支付宝股权由外资股东控制转为马云控制的内资公司持有，这一事件引起业内的广泛关注。

　　据阿里巴巴集团透露，为了获取支付牌照，并“确保支付宝必须100%合法、100%透明”的实际需求，当时选择了将支付宝公司的股权彻底变更为纯内资公司拥有。尽管这一举动在业内广受争议，但在7月29达成的最终协议中被予以认可。当然，这一认可也是有代价的。根据当天阿里巴巴集团、雅虎和软银三方就支付宝股权转让事件签署的协议，阿里巴巴集团将能继续从支付宝未来的财务业绩中获益。如支付宝IPO时，阿里巴巴集团将获得等同于支付宝公司市值37.5%的现金回报，范围在20亿-60亿美元之间。此外，在支付宝上市前，阿里巴巴集团能够获得其49.9%的利润分享。

　　对于这一协议是否会影响到阿里巴巴集团此前把支付宝转成一个100%内资公司的行为，阿里巴巴集团方面表示，“跟我们之前说的一样，作为协议的一部分，阿里巴巴集团董事会认可此前的所有举动。”至此，支付宝股权转让事件正式划上句号。

　　除了资本和股权方面的动作之外，对于大部分拿到第一批牌照的企业而言，加大产品创新、在自己所处的领域内不断深耕，才是长远发展之策。环迅支付市场部总监卓栋炜表示，“对于环迅支付而言，我们将继续在产业研究、产品创新，安全控制，效率提高、市场开拓等方面不懈努力，力图充分整合行业上下游资源，使其成为一个多元化的资源整合平台，从而成为社会资源的整合者和调配者，为各方节约时间、资金和管理成本；并通过涉及行业的不断深入和延展，从最初的零售行业到目前包括外贸领域、现代服务业、创意产业、供应链整体解决方案等行业，大力提升社会整体运行效率。”

　　暗潮汹涌过“大限”

　　9月1日大限将至，对于未拿到牌照的企业来说，正在积极开展牌照申请工作。

　　据了解，去年9月开始实施的《非金融机构支付服务管理办法》规定，非金融机构如果要提供支付服务，应当依据本办法规定进行申请取得《支付业务许可证》，成为支付机构。对于本办法实施前已经从事支付业务的非金融机构，应当在本办法实施之日起1年内申请取得《支付业务许可证》。逾期未取得的，不得继续从事支付业务。

　　对于国内300多家第三方支付企业来说，此前已经发放的27张牌照资源非常稀缺，同时这也意味着，这个行业的大多数企业，如果没有办法寻找到可行的出路，就只能退出市场。如今，距离大限不到一个月，业内普遍预测，9月1日前，理应还有牌照发放。

　　易观分析师张萌在接受记者采访时表示，“截止目前，已有110多家支付企业通过了公示（包含已获批的27家），最新公示的支付企业涵盖各个业务线，与其他主流的支付企业相比，这些新公示的支付企业的竞争力多集中在某些细分领域。”

　　记者从各方面了解到，为了抓住这最后的机会，不少第三方支付企业正全力备战牌照申请。

　　据了解，百联集团旗下第三方支付企业安付宝商务有限公司已向央行提交了完备的申请材料。百联集团旗下第三方支付企业安付宝商务有限公司在提交了完备的申请材料后，央行上海总部已经受理并进行了现场审核验收。如无重大变化，9月1日前安付宝商务有限公司可以取得预付卡发行与受理的许可证。据悉，9月份新版的安付宝会员卡和安付宝积点卡可望亮相，而目前消费者手中的OK卡则可以继续按照原来渠道使用。

　　此外，上海地区的纽斯达公司、共享商业增值网络公司、东方汇融公司、大众交通商务公司、新华传媒电商公司、春秋航空公司等在内的众多发行第三方预付卡企业都已经向央行提出了申请。其中不少公司表示，已经通过央行的相关检查，对9月前拿到第三方支付牌照充满信心。

　　值得关注的是，杉德巍康企业服务有限公司旗下杉德电子商务服务有限公司，已经拿到第一批牌照，授权经营的业务包括银行卡收单，网络支付，预付卡受理，移动电话支付。不过，杉德巍康仍在积极申请第二批牌照，希望能拿到“预付卡发行业务”的授权。杉德巍康高层在接受记者采访时透露，“我们按央行的要求，对系统进行调整和升级，目前已经申请了第二批牌照。按照要求，银行卡收单不能与预付卡发行业务放在同一家公司，因此，我们成立了新的公司。目前时间已非常紧迫。”

　　除此之外，看好第三方支付的，还有三大运营商，名为“天翼电子商务有限公司”的中国电信支付公司已于3月成立，中国联通4月成立了“沃易付”，而中国移动则于8月2日申请了《支付业务许可证》，公司名称为“中移电子商务有限公司”。不管是资金实力，还是业务相关性，三大运营商优势明显，其“瓜分”第三方支付“蛋糕”的野心也非常大。不过，其发展速度并不快。张萌在接受记者采访时表示，“运营商的优势更多的集中在手机支付领域，但从目前的发展情况看，发展速度略显缓慢。”

　　此外，据业内人士透露，网易、百度、盛大、新浪等门户网站也看好第三方支付这块“香饽饽”，目前也已经在布局第三方支付市场，只有搜狐还未涉足。

　　艾瑞咨询分析师胡媛媛认为，将有一半的第三方支付企业遭到淘汰，而这对于拿到牌照的第三方支付企业来说将是一大利好，因为遭到淘汰的企业退出后留下的市场将被拿到牌照的企业占有。

　　创新应用是关键

　　随着支付清算协会的成立以及第三方支付牌照的发放，第三方支付企业推陈出新，加快发展步伐的动力更加强劲。

　　首先，在支付方式方面，无需登录网银，只需提供卡号和相关信息即可完成支付的快捷支付，便是近年来支付行业的又一创新产品。目前，在中国的第三方支付市场，已有支付宝和银联两家企业推出快捷支付服务。

　　在支付限额方面，银联快捷支付业务的单笔交易的上限为2000元，如果绑定的银行卡本身有消费额度的限制，那么以两者中较低的额度为准。而在支付宝的快捷支付中，如果客户没有申请支付宝数字证书或支付盾，那么支付宝对于额度的要求是单笔和每日最多都是5000元；如果申请了支付宝数字证书或支付盾，则是无限额的。在担保方式方面，支付宝的担保方式为企业级担保；而银联的该项服务，则由银行完成预授权担保（金融级预授权担保），即货到付款时无需提前向第三方账户划款，交易资金在个人银行账户内冻结，由银行完成预授权担保，避免了用户利息损失和资金挪用风险。

　　据银联相关负责人透露，目前，已有73家银行接入银联的在线支付平台（其中包括快捷支付服务）。而截至7月26日，支付宝快捷支付上线银行已经达到91家。全国性银行方面，除了浦发银行之外支付宝快捷支付已经完成了全面覆盖。目前，支付宝快捷支付的用户数已经突破2000万，快捷支付交易笔数占支付宝整体交易的比重已经提升到近36%。“支付宝希望今年内快捷支付的用户数达到3000至4000万，2年内达到1个亿。”支付宝副总裁樊治铭表示。

　　在技术创新方面，钱袋网大力开发手机端应用，提高用户体验。该公司执行董事孙江涛告诉记者，“我们在研究中发现手机端应用的一个‘硬伤’，即适配性问题。以往的手机应用，诸如很多商业银行发布的手机银行客户端，为了解决适配性问题，银行的研发队伍通常需要开发多款适用于不同平台的应用（如Android、i-Phone、Symbian等）以满足市场推广的需要。针对这个问题，我们独辟蹊径地开发了STK（相当于新一代智能SIM卡）应用的手机支付解决方案，并确定为公司的核心产品方向，围绕这个产品解决方案，我们陆续开发出了包括手机动态口令卡、手机银行（支付）等在内的手机银行安全解决方案及产品系列。该产品系列陆续通过了包括银行卡检测中心在内的各项安全检测、认证，并于2010年成功完成该解决方案的商用化过程，分别与建设银行广东分行以及银联建立了围绕‘手机银行’项目的合作，获得用户的好评与肯定，同时也为手机支付产品打通了后台资金结算通道。”

　　此外，支付创新还体现在理顺供应链的各个环节上。去年，汇付天下进入基金领域。据了解，基金领域的第三方支付需深入分析基金销售上下游的每个关键点，比如现有市场模式下，每家银行代理的基金有限，用户要想跨行买别的基金，就要办理别的银行的银行卡。汇付天下将与其合作的所有的基金公司和银行整合起来，用户通过一张银行卡就可以在线完成基金开户、认购、申购、赎回等投资操作，而且费率更低。例如，个人投资者注册为“天天盈”用户并绑定自己的银行账号后，就可以以0.6%或更低的费率购买基金产品，这一费率是行业规定的4折。

　　汇付天下相关负责人表示，“在基金代销中占有垄断地位的银行有网点和客户上的绝对优势，在基金发行销售费率上也占有话语权。相形之下，基金直销渠道虽然费率更低，却难普及，这成为汇付的第一个切入点。用户在汇付的平台上，可以获得和银行一样多甚至更多的基金的选择，支付更低的费率。基金和银行成为汇付共同推广的合作伙伴，基金公司想要扩张直销渠道，而那些中小银行则可以借助汇付实现与更多基金公司的对接，保证存款的稳定。除了覆盖面外，与传统的渠道相比，汇付的核心竞争优势在于，处理资金的成本更低，更重视创新和用户体验。”据统计，天天盈”目前已接入28家基金公司，500多只基金产品和19家国内主要银行，用户数已达30万。

　　移动支付潜力大

　　随着手机用户规模不断扩大，移动支付应用潜力巨大。根据中国电子商务研究中心统计，2010年中国移动支付市场整体规模达到202.5亿元。到2013年，亚洲移动支付用户将占全球相应用户总量的85%，中国市场规模将超过1500亿元。未来几年，中国移动支付的年均增速将超过40%。

　　市场分析公司JuniperResearch的最新研究报告也显示，在未来5年，移动支付市场将有2至3倍的增长，主要增长力量源于移动票务快速增长、

　　NFC非接触式支付、实体商品采购以及人们进行日常交易转账。“大约20个国家将在未来18个月内推出NFC服务。”

　　对此，易观国际分析师张萌在接受采访时也表示，“由于移动支付本上所具有的便捷属性，已经庞大的手机用户规模，移动支付未来发展前景广阔。”

　　就在上个月，支付宝发布了手机条码支付产品，正式进入线下支付市场，为小卖店、便利店等微型商户提供低价的收银服务。支付宝条码支付产品可以说是利用手机新传感器的一大典范。该产品利用了手机自带的摄像头与屏幕，通过摄像头扫描在屏幕显示的条形码方式完成对方支付账号的识别，简化支付步骤的方式使支付更为便捷。支付双方无需借助除手机之外的硬件，在安装手机支付宝客户端之后就可以完成手机对手机的支付。

　　在费用方面，据了解，目前商户使用POS机刷卡服务的成本相当高，主要包括2000至3000元不等的保障金，1%至3%的服务费，如果是无线POS机还存在每笔2分钱的无线使用费。另外POS机付款多数采用的下一天到帐(T+1)制，使得帐期有所延长。而手机条码支付的费率被设定为每月2万元以内免费，超出部分收取千分之5的服务费，而且支付过程即时完成无帐期、不压款。

　　其实，近来，基于手机传感器创新的例子还有不少。此前，Paypal宣布支持近场通讯(NFC)技术，将支持Android手机之间进行PayPal转账。此外，各种传感器被充分地利用作为支付的交互方式，硅谷创业公司Naratte推出超声波移动支付服务，

　　Tabbedout公司则采用蓝牙技术方案，其他诸如拍照、指纹、输入等方式也非常多见。

　　艾瑞分析师程善宝也表示，“智能终端比例的上升、网络质量的提高、上网成本的下降和应用服务的逐步多样性等等，已经昭示着手机支付行业迎来了一个最好的时代。”

　　除了移动支付技术的创新以外，如今，移动支付领域也逐渐扩展。为填补农村金融网点覆盖不足，从2005年开始，捷银首创利用手机支付低成本、高效率覆盖农村支付市场。捷银总裁吴非在接受记者采访时表示，“农民用一部手机发送短信，就可以给周围的村民完成缴费业务，十分方便快捷。最有代表性的是安徽的农村，目前，安徽的农村已经布了23000多个代理点，真正做到了一村一站。农民只要绑定了一个银行卡，用手机号绑定以后发短信给周围的村民，可以实现移动交费，包括固定电话费、电话费、电费等等。”

　　“如今，中国国内手机用户已经突破9个亿，而3G用户数的占有率在9个亿里已经超过6%。据我们多年的判断和研究，中国已经到达了3G用户数产生雪崩增长的一个临界点，下半年会大幅度地增长。因此，我们推出了基于3G互联网主流智能手机操作系统的手机支付客户端产品，希望能积极推动移动支付业务的发展。”吴非表示。

　　除此之外，国家标准日趋明朗，产业链各方纷纷加快速度，推动我国移动支付产业跨越式发展。据业内人士透露，目前移动支付标准之争基本确定，13.56M作为金融标准，2.4G只能用于封闭环节。

　　“尽管移动支付未来发展前景广阔，但是，由于移动支付产业链参与者众多，各方都拥有独特资源，整合各方资源是移动支付发展的关键，此外移动支付终端改造成本巨大、移动支付用户习惯培养、移动支付应用场景的普及等问题都成为制约移动支付发展的因素。”张萌表示。